Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Икс 5 Финанс" на 5 млрд руб сужен до 9,75-9,85% годовых

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) в ходе сбора заявок на 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей сузил ориентир ставки 1-го купона до 9,75-9,85% годовых с 9,75-10% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 2,5-летней оферте в размере 9,99-10,09% годовых.

Сбор заявок проходит в среду, 3 августа, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,75-10% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 9 августа.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк, БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций компании на 25 млрд рублей.

В последний раз ритейлер выходил на рынок облигаций в мае, тогда он привлек 5 млрд рублей. Ставка 1-3-го купонов 7-летних бумаг с 1,5-летней офертой установлена в размере 10,5% годовых. Открывая книгу, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,7% годовых.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".