Ориентир ставки 1-го купона бондов Транснефти снижен до 10,25-10,5%, объем размещения – 17 млрд руб

"Транснефть" в ходе сбора заявок на размещение облигаций серии БО-05 объемом 17 млрд рублей снизила ориентир ставки 1-го купона с 10,5-10,75% годовых до 10,25-10,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 10,51-10,78% годовых.

Book building данного выпуска бондов проходит в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 21 апреля.

"Транснефть" планировала разместить облигации на сумму не менее 10 млрд рублей, но уже через час после начала сбора книги определилась и размещает бумаги всей серии - 17 млрд рублей.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.