Невпечатляющие отчеты Tesla и Alphabet вызвали распродажи на мировых рынках

В среду, 24 июля, на мировых рынках наблюдаются распродажи. Уверенность инвесторов пошатнули относительно слабые отчеты Tesla и Alphabet.

Ключевые американские биржевые индексы завершили торговую сессию во вторник умеренным снижением: S&P 500 ослаб на 0,16% до 5555,74 пункта, Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,14% до 40358,09 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,06% до 17997,35 пункта.

Материнская компания Google – Alphabet – представила отчет за 2К24. Выручка технологического гиганта выросла на 14% г/г благодаря поисковому и «облачному» бизнесу. В то же время выручка от рекламы на YouTube выросла меньше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль на акцию составила $ 1,89 против ожидаемых аналитиками $ 1,84. На пре-маркете акции Alphabet подешевели на 2,1%.

Отчет Tesla за 2К24 стал большим разочарованием для инвесторов. Общая выручка автопроизводителя увеличилась на 2% г/г благодаря росту подразделения энергетических хранилищ, однако продажи автомобильного бизнеса сократились на 7% г/г. Чистая прибыль Tesla в 2К24 обвалилась на 45% г/г до $ 1,47 млрд – значительно ниже ожидаемых аналитиками $ 1,9 млрд. Кроме того, CEO компании И. Маск сообщил о переносе презентации роботакси с августа на октябрь. Акции Tesla на пре-маркете упали на 7,7%.

На фоне относительно скромных результатов Alphabet и Tesla на азиатских фондовых рынках начались распродажи: японский Topix упал на 1,42%, корейский Kospi ослаб на 0,56%, китайский CSI 300 опустился на 0,63%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,93%.

Предварительные индексы деловой активности (PMI) за июль в Японии показали смешанную динамику. Manufacturing PMI снизился до 49,2 пункта (50 в июне), однако рост Services PMI до 53,9 пункта (49,4 в июне) поспособствовал росту Composite PMI до 52,6 пункта (49,7 в июне).

В Гонконге акции ювелирного ритейлера Chow Tai Fook упали на 6,6% после снижения выручки за 1К24 на 20% г/г. Тем временем бумаги производителя электромобилей Li Auto подешевели на 4,1% после неудачного квартального отчета Tesla.

Пессимизм распространился и на рынки Западной Европы: в начале торгов европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,85%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,40%. Согласно предварительным данным, деловая активность в еврозоне в июле продолжила замедление. Наихудшая ситуация складывается в промышленности, где индекс деловых настроений (PMI Manufacturing) снизился до 45,6 пункта (45,8 в июне). В секторе услуг пока все не так плохо, однако также наблюдается нисходящая динамика: PMI Services составил 51,9 пункта (52,8 в июне). Относительно неплохая конъюнктура в услугах пока позволяет удерживать композитный индекс (Composite PMI) выше 50 пунктов.

Акции LVMH сегодня упали на 5%. Вчера крупнейший производитель предметов роскоши сообщил, что выручка за 2К24 выросла лишь на 1% г/г в то время, как аналитики ожидали увеличения на 3% г/г. Основной причиной стало снижение спроса на предметы роскоши в Азии, где продажи LVMH обвалились на 14% г/г.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 6,7% на фоне первого квартального убытка за 4 года. Чистый убыток за 2К24 составил 143 млн евро. Его причиной стали отчисления на возможные судебные издержки, связанные с Postbank, который Deutsche Bank купил в 2010 г.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,60% до $ 81,50 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,236%.

Основные индикаторы российского фондового рынка к середине дня продемонстрировали рост: индекс МосБиржи увеличился на 0,34% до 3038,12 пункта, а индекс РТС вырос на 0,31% д 1096,14 пункта.

«Новатэк» в 1-м полугодии увеличил чистую прибыль в 2,2 раза до 342 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 17% г/г до 752 млрд руб. На этом фоне акции «Новатэка» выросли на 1,0%.

На МосБирже возобновились торги акциями «Яндекса» под тикером YDEX. В начале торговой сессии котировки технологической компании взлетели более чем на 10%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Бенчмарк российского фондового рынка выглядит несколько перекупленным, поэтому в ближайшее время возможно снижение до уровня поддержки у 3000 пунктов.

S&P 500

Индекс пробил нижнюю границу канала и в последние дни стабилизируется на уровне 5550 пунктов. В ближайшие дни необходимо следить за отметками 5600−5630 пунктов на предмет возвращения индекса в рамки восходящего канала.

STOXX Europe 600

В последние дни европейский индекс возобновил попытки тестирования нижней границы бокового коридора у 512 пунктов. В случае её пробития индекс может опуститься до отметки в 502 пункта.

CSI 300

В конце прошлой недели китайский индекс смог ненадолго вернуться в рамки бокового коридора с границами 3498–3609 пунктов, однако с понедельника вновь перешел к коррекции и опустился значительно ниже отметки в 3498 пунктов. Ближайший уровень поддержки может находиться в районе 3383 пунктов.