Настроения на мировых рынках преимущественно негативные

В среду, 8 января, мировые фондовые индексы преимущественно торгуются в минусе. Основным поводом для негатива стала сильная макроэкономическая статистика в США, вышедшая во вторник. В частности, декабрьский PMI непроизводственной сферы от ISMсоставил 54,1 против ожиданий в 53,5, а число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в ноябре выросло до 8,098 млн, хотя аналитики ожидали снижения до 7,730 млн против предыдущего значения в 7,839 млн. Иначе говоря, данные показывают, что и экономика США в целом, и рынок труда в частности пока остаются сильными. На этом фоне рынки в базовом сценарии больше не закладывают снижения ставки ФРС до лета, а доходность 10-летних трежериз достигла максимума с апреля, что и отражается негативно на фондовом рынке – основные американские индексы вчера упали на 0,42-1,89%.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,11%, фьючерс на S&P 500 отскакивает на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,685%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,18%, а гонконгский HangSeng на 0,99%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 1,03%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС прибавляют 0,39%.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за декабрь, протоколов с последнего заседания ФРС и еженедельной статистики по запасам нефти в США.

Заметно лучше рынка в США выглядели акции биотехнологической компании Moderna, прибавившие 11,65%. Недавно в США была зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1, от которого Moderna разрабатывает вакцину.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Динамику хуже рынка показывали крупные технологические компании: Palantir (-7,81%), Nvidia (-6,22%) и Tesla(-4,06%). Технологический сектор более чувствителен к возможности более жёсткой ДКП, что вместе с сильной динамикой данных акций в последние месяцы вызвало фиксацию прибыли.

Китайский рынок показывает снижение вслед за американским – индекс HangSeng приближается к минимумам за 1,5 месяца. Также инвесторы в Поднебесной продолжают опасаться сохранения дефляции в стране. Наибольшее снижение среди входящих в индекс HangSeng компаний показали следующие акции: Sunny Optical (-7,58%), Techtronic Industries (-4,72%) и Zhongzheng (-4,05%). Лучше рынка выглядели акции NetEase (+2,98%), WHGroup (+2,94%) и Haier Smart Home (+2,85%).

Российский рынок пытается показать первый в 2025 году положительный торговый день. Вероятно, инвесторы позитивно восприняли слова Трампа о том, что он попытается завершить конфликт на Украине в течение полугода. Также российские акции поддерживают цены на нефть, выросшие до максимума с середины октября. При этом неопределенность остаётся высокой: заявления Трампа часто носят популистский характер, а в преддверии ухода старой администрации повышается вероятность новых санкций.

Обыкновенные (-2,07%) и привилегированные акции «Татнефти» (-1,94%) снижаются на фоне дивидендной отсечки.

Поле нескольких дней спекулятивного роста настала коррекция в фармацевтическом секторе: «Промомед» (-6,91%), «Артген Биотех» (-3,68%) и «Озон Фармацевтика» (-3,50%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс оттолкнулся от уровня поддержки 2 800 пунктов, что при наличии позитивного новостного фона может позволить ещё раз протестировать локальный максимум у отметки 2 900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пытается удержаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. В случае неудачи возможно продолжение коррекции к поддержке у отметки 5 670 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает движение в рамках боковика с границами у отметок 495 и 525 пунктов. Ожидаем, что в ближайшее время данный диапазон останется актуальным.

CSI 300

Китайский индекс третий день безуспешно пытается удержаться выше уровня 3 800 пунктов. Такая динамика увеличивает вероятность продолжения снижения к поддержке у отметки 3 700 пунктов.