Начало недели выдалось чрезвычайно волатильным

В понедельник, 7 апреля, российский рынок закрылся в «красный зоне», при этом торговая сессия проходила крайне волатильно. В начале торгов индекс МосБиржи падал почти на 5% вслед за мировыми торговыми площадками и ценами на нефть, которые обновили минимум с весны 2021 года из-за эскалации торговых войн и планов ОПЕК+ по наращиванию добычи. В то же время ближе к концу торгов индекс даже выходил в плюс на фоне отскока на мировых рынках и технической перепроданности рынка, однако по итогам торгов удержаться на положительной территории индексу не удалось. Отметим, что дополнительно на российский рынок давят крайне сильный рубль и отсутствие положительных геополитических новостей.

По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 1,87% до отметки 2 729,9 пункта, а долларовый индекс РТС - на 4,05% до 997,8 пункта.

Чистая прибыль «МКБ» по итогам 2024 года сократилась на 65% г/г до 20,9 млрд руб. на фоне убытка в четвертом квартале. Акции банка отреагировали на отчёт снижением на 1,01%.

СД Positive Technologies рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отрицательного показателя NIC. При этом инвесторов обрадовал прогноз менеджмента по росту отгрузок в 2025 году до 33-38 млрд руб. против 24 млрд руб. по итогам 2024 года. На этом фоне акции компании по итогам торгов выросли на 3,41%, хотя в начале дня теряли порядка 8%.

Сильнее рынка смотрятся акции «Роснефти», прибавившие 0,84%. Напомним, что в периоды значительных коррекций нефтяник проводит обратный выкуп акций.

Прочими лидерами роста среди ликвидных компаний стали акции «Софтлайна» (+4,61%), «Мосэнерго» (+2,35%) и «Татнефти» а.о. (+1,92%). Среди лидеров снижения оказались акции следующих компаний: «Циан» (-9,14%), «Русагро» (-8,13%) и «Русснефть» (-7,56%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи вошёл в зону перепроданности, на что указывает низкое значение индекса относительно силы. В случае отскока целями могут выступать уровни 2 890 и 3 000 пунктов. При этом в сценарии дальнейшего снижения поддержкой может выступить уровень 2 600 пунктов.

Американский рынок пытается приостановить падение

Фондовые индексы США начинают торги в минусе, показывая беспрецедентную волатильность. Всё внимание инвесторов приковано к новостям относительно торговых войн. Участники рынка застигнуты врасплох и масштабом пошлин, которые ввели США, и жёсткой риторикой крупнейших торговых партнёров Штатов, большинство из которых планирует ввести ответные меры или уже ввели, как Китай.

При этом Трамп заявил, что из-за ответных пошлин со стороны Китая США могут ввести дополнительные пошлины в 50% против Поднебесной с 9 апреля. Волатильности добавляет и новостной фон: сначала в СМИ появился слух о том, что Трамп рассматривает приостановку действия пошлин для всех стран, кроме Китая, что вызвало мощный отскок на рынках. Однако вскоре Белый Дом опроверг данную информацию и рынки вернулись к снижению.

По состоянию на 18:55 МСК индекс Dow Jones падает на 1,65% до 37 682,5 пункта, S&P 500 – на 1,17% до 5 014,5 пункта, а технологический Nasdaq Composite снижается на 0,90% до 15 447,8 пункта. В то же время отметим, что в начале торгов основные индексы падали почти на 5%.

Лучше рынка на фоне повышенной волатильности смотрятся представители защитного сектора электроэнергетики: Constellation Energy (+4,30%) и GE Vernova (+3,26%).

Также в плюсе торгуются производители полупроводников: Applied Materials (+3,73%) и Lam Research (+4,94%). Инвесторы рассчитывают, что пошлины вынудят американские компании частично переориентироваться с азиатской полупроводниковой продукции на произведенную внутри страны.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 4,87% вместе с сектором.