На рынках смешанная динамика после выхода данных по инфляции в США

В пятницу, 12 января, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций финишировал с околонулевым изменением - по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,07% до 4780,24 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 0,04% до 37711,02 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,01% до 14970,18 пункта.

Американский фондовый рынок вчера не нашел в себе сил для роста - опубликованная макроэкономическая статистика вызвала большие вопросы у игроков относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Как стало известно, темп инфляции в США в декабре ускорился с 3,1% г/г до 3,4% г/г при прогнозах сохранения на прежнем уровне. При этом уровень базовой инфляции составил 3,9% г/г, вровень с ожиданиями.

Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 202 тысячи, чуть ниже усредненных прогнозов на уровне 209 тысяч и почти вровень с предыдущим значением на уровне 203 тысячи. После вышедших данных по инфляции игроки усомнились в том, что ФРС сможет и дальше воздерживаться от монетарного ужесточения, соответственно, ситуация с аппетитом к риску на биржевых площадках Штатов обстояла не лучшим образом.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по динамике цен производителей за декабрь.

Российский рынок в четверг завершил торги повышением, и сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке все еще сохраняется небольшой перевес покупательных настроений, но с учетом фактора пятницы и технической картины есть вероятность того, что рост выдохнется до конца сессии.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe прибавляет 0,92%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,07%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 0,8 б.п. и составляет 3,967%. Российский индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,15%, а индекс РТС повышается на 0,67%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 2,40% до $79,27 за баррель.

В Гонконге торги завершились на отрицательной территории на фоне неблагоприятных статданных из-за океана и вполне неплохой статистики по Китаю. Экспорт КНР в декабре возрос на 2,3% г/г - сильнее ожиданий, а потребительские цены в прошлом месяце снизились в третий месяц кряду. Просадку в Гонконге возглавили бумаги банка HSBC (-2,4%), поставщик чипов SMIC – на 2,5%, производитель смартфонов Xiaomi – на 1,5%.

В Старом Свете акции поставщика модных аксессуаров Burberry обвалились на 12% на торгах в Лондоне после того, как компания выпустила предостережение относительно годовых финансовых результатов во второй раз за 3 месяца на фоне замедления глобального спроса.

На торгах в США газовая компания Chesapeake Energy ушла в плюс на 3,2% на новостях о том, что она приобретет Southwestern Energy за $7,4 млрд, при этом сделка будет полностью оплачена акциями.

На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются QIWI (+3,2%), МТС (+1,6%) и X5 Retail Group (+1,5%). В наибольшем минусе находятся Globaltrans (-0,7%), МКБ (-0,5%) и ММК (-0,4%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи ранее уперся в сопротивление на уровне 3190, и с учетом признаков технического перегрева есть вероятность коррекционной просадки в краткосрочной перспективе.

S&P 500

На дневном графике имеет место консолидация индекса в диапазоне 4690-4800, в краткосрочной перспективе ненаправленное движение может сохраниться.

Europe STOXX 600

На дневном графике в рамках фазы консолидации формируется «флаг», за которым в краткосрочной перспективе не исключается возобновление роста.

CSI 300

На дневном графике индекса сохраняется нисходящий канал, при этом потенциал просадки индекса в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным с учетом перепроданности.