На мировых рынках царит негатив

В пятницу, 2 августа, на мировых рынках складываются негативные настроения. В очередной раз тон торгам задавал американский технологический сектор, который снижается на фоне противоречивых отчётов лидеров отрасли. Также негатива на рынке добавили риски ужесточения ДКП в Японии и слабая макростатистика из США – PMI производственном секторе в июле снизился до 46,8 пункта, что свидетельствует о сокращении деловой активности.

Накануне основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию в «красной зоне»: S&P 500 уменьшился на 1,37% и составил 5 446,7 пункта, Dow Jones снизился на 1,21% до 39 935,1 пункта, а Nasdaq Composite упал на 2,30% до 17 194,2 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,95%. 

Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США за июль, а также статистика по безработице. Среди сегодняшних отчётов можно выделить публикацию результатов нефтегазовых мейджоров Exxon Mobil и Chevron. 

При этом самое интересное в США произошло уже после закрытия торгов, когда свои квартальные результаты опубликовали технологические гиганты.

Наибольшим разочарованием стал отчёт производителя чипов Intel, чьи акции на расширенной торговой сессии обвалились на 18,90%. Компания приостановила дивидендные выплаты, заявила о планах сократить 15% работников, а её квартальные результаты оказались хуже ожиданий рынка.

E-commerce гигант Amazon разочаровал инвесторов своим прогнозом по финансовым показателям на следующий квартал. При этом позитивным моментом в отчёте стал рост выручки облачного подразделения выше прогноза. Однако акции Amazon после закрытия торгов всё равно потеряли 6,88%.

Положительным исключением стал отчёт Apple. Производитель iPhone смог превзойти прогнозы аналитиков как по выручке, так и по прибыли. На расширенной торговой сессии цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,57%.

В Азии динамика ключевых индексов оказалась даже хуже, чем в США, на фоне неожиданного ужесточения ДКП в Японии: южнокорейский KOSPI упал на 3,67%, а японский Nikkei 225 обвалился на 5,73%. В Китае CSI 300 снизился на 1,02%, а Hang Seng потерял 2,09%. Китайские инвесторы пока не дождались дополнительных экономических стимулов от правительства, в связи с чем индексы последовали за общемировым негативом. Лидерами роста в Гонконге были акции WuXi AppTec (+4,75%), Budweiser (+2,77%) и Sinopharm Group (+1,52%). Наибольшее снижение показали акции следующих компаний: Wharf Real Estate (-4,90%), Meituan (-4,76%) и Galaxy Entertainment (-4,73%).

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций рекомендуем стратегию CN. Дракон в родных пенатах.

Рынки Западной Европы открылись заметным снижением: по состоянию на 11:40 МСК индекс STOXX Europe 600 упал на 1,34%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,28%. Европейские индексы продолжают коррекцию вслед за рынком США.

Лучше рынка в Европе выглядят акции французской энергетической компании Engie, прибавляющие 3,17%. По итогам первого полугодия компания получила прибыль в 1,94 млрд евро против 847 млн евро убытка годом ранее. Кроме того, менеджмент улучшил прогноз по финансовым результатам по итогам года.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent повысилась на 0,59% до $ 80,00 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,949%.

Негативные настроения на мировых торговых площадках не обошли стороной и российский рынок, хотя в первой половине торгов он и выглядит лучше многих зарубежных аналогов. По состоянию на 11:45 МСК индекс Мосбиржи снижается на 0,59%. Основными негативными факторами для рынка остаются достаточно сильный рубль и жёсткая ДКП. В то же время сегодня российские индексы поддерживают цены на нефть, которые отскакивают в попытке удержать уровень $ 80 за баррель.

Немного лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков: «Полюс» (+0,21%) и ЮГК (+0,16%). Цены на золото продолжают держаться у исторических максимумов на фоне вероятного снижения ставки ФРС и опасений относительно состояния мировой экономики.

Среди прочих ликвидных акций динамику лучше рынка показывают акции «МТС Банка» (+0,85%), «НоваБев» (+0,61%) и «Мосэнерго» (+0,59%). В наибольшем минусе торгуются акции следующих компаний: «Распадская (-1,83%), «Черкизово» (-1,61%) и «Мечел а.п.» (-1,51%).

Технический анализe

Индекс МосБиржи

Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда, в очередной раз тестируя поддержку у отметки 2 900 пунктов. В такой ситуации вероятно снижение к следующей поддержке в диапазоне 2 940-2 950 пунктов. 

S&P 500

С технической точки зрения американский индекс S&P 500 формирует медвежью фигуру «голова и плечи», в случае реализации которой возможно снижение в диапазон 5 250-5 300 пунктов.

STOXX Europe 600

Европейский индекс после нескольких попыток отскока всё-таки вышел вниз из среднесрочного боковика, что увеличивает вероятность снижения к следующему уровню поддержки, расположенному у отметки 495 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс пытается удержаться выше уровня поддержки у отметки 3 400 пунктов, уже третий раз тестируя данный уровень. В случае неудачи вероятно продолжение коррекции к отметке 3 300 пунктов.