На мировых рынках смешанные настроения

Во вторник, 20 августа, западные площадки закрылись в плюсе, а китайские индексы – в минусе.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,97% и закрылся на отметке 5 608,2 пункта, технологический Nasdaq Composite подрос на 1,39% до 17 877 пунктов, Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% до 40 896 пунктов.

Акции AMD выросли на 4,52% и закрылись на второй строчке в лидерах на широком рынке. Чипмейкер сообщил, что покупает ZT Systems, компанию, занимающуюся разработкой инфраструктуры искусственного интеллекта, за $ 4,9 млрд. Ожидается, что приобретение ZT Systems начнет позитивно сказываться на прибыли AMD к концу 2025 года.

Morgan Stanley сообщил своим клиентам, что HP, вероятно, имеет ограниченный потенциал роста прибыли и котировок, потому что катализаторы «в значительной степени уже учтены», а спрос на персональные компьютеры во второй половине года «немного слабее», чем прогнозировалось ранее. После этой новости акции HP снизились на 3,6%.

Бумаги McDonald’s лидировали в составе Dow Jones, прибавив 3,25% после того, как Evercore повысил целевую цену по акциям ресторатора до $ 320 с $ 300, сохранив при этом рейтинг «Покупать».

Акции FuboTV выросли на 17,7% после того, как суд одобрил временный запрет на запуск конкурирующей платформы для трансляции спортивных событий, связанной с Disney, Fox и Warner Bros.

Котировки ZIM Integrated Shipping Services подскочили на 16,7% после того, как компания отчиталась о EPS за 2К в размере $ 3,08, аналитики прогнозировали убыток в $ 1,80 на акцию. Выручка за квартал составила $ 1,93 млрд, превысив ожидания рынка, который прогнозировал $ 1,78 млрд.

Акции Estee Lauder снизились на 2,23%, несмотря на сообщение компании о росте выручки во 2К 2024 г. на 7,3% до $ 3,87 млрд. Прибыль на акцию составила $ 0,64, что значительно выше показателя в $ 0,07 годом ранее. Фактические результаты группы превзошли рыночные ожидания как по выручке, так и по прибыли.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 0,07%.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,10%. Лидируют на рынке бумаги Zealand Pharma (+4,40%), NIBE Industrier (+3,39%) и NKT (+2,81%). Отстают от рынка акции BT Group (-4,91%), SalMar (-3,52%) и Glanbia (-3,23%). Сегодня европейские рынки будут двигаться под влиянием данных по инфляции в Еврозоне. Аналитики прогнозируют увеличение ИПЦ в июле на 2,6% г/г.

Азиатские рынки двигаются разнонаправленно. Nikkei 225 подрос на 1,80%, однако Hang Seng снизился на 0,47%, а SSE – на 0,93%. На гонконгском рынке лидировали акции Power Assets Holdings (+1,59%), China Hongqiao (+1,35%) и Wedge Holdings (+1,29%). Сильнее остальных снижались бумаги Hengan International (-6,65%), China Resources Beer (-5,63%) и JD Health (-5,18%). Негатив на китайском рынке, вероятно, связан с решением НБК сохранить годовую базовую ставку на уровне 3,35%, а пятилетнюю на уровне 3,85%.

Российский рынок по состоянию на 11:40 МСК снижается на 0,45% до 2 763,0 пункта. В составе индекса Мосбиржи растут акции Интер РАО (+0,79%), Русала (+0,72%) и Сегежи (+0,68%). Сильнее других снижаются привилегированные (-2,47%) и обыкновенные (-2,48%) акции Мечела и бумаги Группы Позитив (-2,34%).

Чистый процентный доход Европлана в 1П 2024 г. вырос на 49% г/г до 12 млрд руб., а чистый непроцентный доход достиг 7 млрд руб. (+18%). Лизинговый портфель Европлана увеличился на 12%, достигнув 256,7 млрд руб., объем нового бизнеса вырос на 27%, составив 124,3 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 25% и составила 8,8 млрд руб.

Выручка «ТКС Холдинг» за 2К увеличилась на 72% г/г до 193,4 млрд руб. Чистая прибыль за квартал выросла на 15% до 23,5 млрд руб., рентабельность капитала составила 32,7%. Всего по итогам года ожидается прирост прибыли на 30%. Также ТКС принял новую дивидендную политику, предполагающую выплату до 30% чистой прибыли.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться, ближайшим уровнем поддержки может выступить отметка 2 740 пунктов. Однако в случае пробития и этого уровня дальнейшей поддержкой может выступить отметка около 2 500 пунктов.

S&P 500

Американский бенчмарк практически полностью отыграл недавнюю коррекцию, ближайшей целью S&P 500 в настоящее время выступает отметка 5 669 пунктов (исторический максимум). Отметим, что краткосрочно индекс не выглядит перекупленным, поэтому обновление максимума в ближайшие торговые сессии весьма вероятно.

Euro STOXX 600

Динамика STOXX 600 практически идентична американскому индексу, европейский бенчмарк вернулся внутрь бокового канала 508 – 525 пунктов. Вероятнее всего, график продолжит двигаться внутри этого диапазона.

CSI 300

Китайскому индексу удалось удержаться выше 3 300 пунктов, ближайшей целью для роста выступает уровень 3 430 пунктов. При этом на фоне общей слабости рынка не исключаем возможность того, что график вернется к снижению и снова прижмется к отметке 3 300 п.