На мировых рынках наблюдается затишье

Во вторник, 20 февраля, мировые рынки движутся разнонаправленно.

Американский рынок в понедельник был закрыт, Штаты праздновали Президентский день. Фьючерс на S&P 500 в первой половине вторника находится в «красной зоне», снижение составляет 0,36%. Инвесторы ждут заявлений представителей ФРС Бостика и Боумена в среду и протоколы FOMC по итогам прошлого заседания. Среди крупных корпоративных новостей сегодня будут опубликованы результаты Walmart, Home Depot и HSBC Holdings. Ожидаем повышенной волатильности в бумагах потребительского сектора.

Европейский рынок вчера поднялся до рекордного уровня: индекс STOXX 600 достиг 492,5 пунктов. Во вторник по состоянию на 11:30 индекс корректируется на 0,3%. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации протоколов FOMC в среду. Также рынки ждут данных по показателям PMI Еврозоны и окончательную оценку ВВП Германии, показатели выйдут в конце недели.

На фоне слабой динамики на западных площадках китайский рынок подрос в Шанхае и снизился в Гонконге. Причиной волатильности стало снижение 5-летней ставки кредитования сразу на 25 б.п. с 4,20 до 3,95%, рынок ожидал снижения всего на 10 бп. Ставка среднесрочного кредитования (1Y Loan Prime Rate) осталась без изменений – 3,45%. Снижение 5-летней ставки сразу на 25 б.п. стало ее самым большим изменением в пунктах с момента ее введения. Традиционно, большинство новых и непогашенных кредитов в Китае основаны ставке среднесрочного кредитования, а пятилетняя ставка влияет на ставки по ипотеке. Снижение ставки может быть стимулом для разрешения кризиса недвижимости в Китае, который тянет вниз за собой весь рынок. На текущий момент с открытия торгов индекс Hang Seng растет на 0,57%.

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи снижается на 0,7%, долларовый РТС – на 0,63%. Общий негатив инвесторов связан со снижением цен на нефть на 0,2% до $83,4 за баррель и ожиданием новых санкций со стороны ЕС и США. Утром стало известно, что Евросоюз продлил действующие санкции до 24 февраля 2025 года, а США еще раз сообщили, что намерены ввести новые санкции в отношении РФ. 

Сильнее остальных падают бумаги Polymetal (-4,83%) - инвесторов разочаровали условия сделки о продаже российского бизнеса, опубликованные вчера. При оценке бизнеса в $3,69 млрд Polymetal получит всего $300 млн, остальные средства будут направлены на погашение долгов. Акции ВТБ снижаются на 2,1%: прибыль ВТБ за 2023 год составила 432 млрд руб., однако убыток за 2022 год был пересмотрен с 612,6 млрд руб. до 667,5 млрд руб. Также в ВТБ сообщили о планах провести обратный сплит акций с коэффициентом 5000 к 1. Корректируются расписки Globaltrans (-1,75%) после роста на прошлой неделе. Продолжают свое снижение бумаги Юнипро (-1,72%) после выхода вчерашней отчетности. 

В лидерах роста – расписки OZON (+1,88), X5 (+1,07%), QIWI (+0,62%) и акции Полюса (+0,47%).

Рубль в первой половине дня немного ослаб к мировым валютам: USDRUB_TOM (+0,09%), EURRUB_TOM (+0,12%), CNYRUB_TOM (+0,18%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пробил нижнюю границу в рамках восходящего канала. В случае, если по итогам сегодняшней сессии индекс закроется в минусе, ожидаем умеренную коррекцию.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 достиг верхней границы восходящего клина, после чего немного скорректировался. На последней сессии индекс тестировал нижнюю границу клина. В случае закрытия сегодняшней торговой сессии в минусе есть риск дальнейшего снижения показателя.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 движется в рамках среднесрочного восходящего клина. В перспективе ближайших недель потенциал роста индекса может сохраниться.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел наверх из среднесрочного нисходящего клина. С учетом выхода из разворотной фигуры, перед индексом открылся потенциал роста до 3400 пунктов.