На мировых рынках доминируют медведи

В четверг, 9 ноября, глобальные фондовые площадки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Инвесторы, озабоченные циклом ужесточения ДКП крупнейшими центральными банками мира, сегодня будут оценивать выступления представителей регуляторов. В частности, в течение дня ожидаются заявления главы ФРС Дж. Пауэлла, главного экономиста ЕЦБ Ф. Лейна и главного экономиста Банка Англии Х. Пилла. Настроения инвесторов в Китае омрачены слабыми данными по динамике потребительских цен: дефляция в КНР в октябре углубилась больше ожидаемого.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,6% до уровня 3226,56 пункта, долларовый РТС – на 0,5% до отметки 1107,72 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 0,2%. Hang Seng снизился на 0,3% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $80,12 за баррель (+0,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 91,7590 (-0,3%).

Фьючерсы на основные американские индексы не могут определиться с направлением. В среду Уолл-стрит финишировала без единой динамики, при этом индекс S&P 500 растет уже восемь сессий подряд, а Nasdaq – девять дней подряд. В тоже время Dow Jones Industrial Average прервал семидневное ралли. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,1%, технологический Nasdaq Composite – на 0,1%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%.

Накануне глава ФРС Дж. Пауэлл не стал комментировать ДКП во вступительном слове на конференции по статистике центробанка США, но планирует выступить на другой конференции в четверг. Инвесторы будут оценивать заявления главы регулятора касательно траектории монетарной политики в США.

В Штатах сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, отчитаются агрохимическая компания Corteva и оператор казино Wynn Resorts.

Российский рынок открылся на отрицательной территории после символического снижения накануне. Давление на настроения оказывает просадка цен на нефть: марка Brent накануне обвалилась до минимальных с июля значений. Омрачает настроения в бумагах экспортеров также снижение цен на металлы, продолжающееся укрепление рубля.

«Ростелеком» отчитался о результатах за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Выручка за 9 месяцев выросла на 14% (г/г) до 498,5 млрд руб., OIBDA – на 13% до 209,3 млрд руб., а чистая прибыль подскочила на 29% (г/г) до 40,5 млрд руб. Компания увеличила доходы на зрелых рынках широкополосной передачи данных и платного ТВ, расширила присутствие в быстрорастущих цифровых направлениях. Акции растут на 0,9%.

«Софтлайн» также отчитался по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Оборот Группы за 9 месяцев вырос на 16% (г/г) до 52,6 млрд руб., скорр. EBITDA – до 1,7 млрд руб. по сравнению с 6,6 млн руб. в аналогичном периоде годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 6,5 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. Акции прибавляют 3,6%.

По состоянию на 11:40 мск большинство бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, снижаются. Возглавляют снижение расписки «Глобалтранса» (-1,6%), акции «Новатэка» (-1,4%) и «Северстали» (-1,1%). Среди лидеров роста – привилегированные (+1,6%) и обыкновенные (+1%) акции «Сургутнефтегаза», бумаги НЛМК (+0,7%).

Европейские фондовые индексы открылись снижением. Композитный индекс STOXX 600 снижается на 0,2%, французский CAC теряет 0,1%, британский FTSE 100 – 0,4%, немецкий DAX – 0,1%.

Сегодня ожидаются выступления главного экономиста Европейского центрального банка Ф. Лейна и главного экономиста Банка Англии Х. Пилла. На последних заседаниях ЕЦБ и Банк Англии воздержались от продолжения повышения ставок, инвесторы будут оценивать заявления представителей регуляторов в отношении дальнейших действий центральных банков.

В четверг британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca повысила прогноз годовой прибыли, чему способствовал высокий спрос на лекарства от рака, и отчиталась о прибыли и выручке в III квартале 2023 лучше ожиданий. Фармацевтическая компания ожидает, что прибыль на акцию увеличится на 10-15% в 2023 году (ранее наблюдался рост высокими однозначными – низкими двузначными темпами). Скорр. прибыль на акцию в размере $1,73 за III квартал превысила прогноз в $1,69 на акцию. Квартальная выручка в $11,49 млрд оказалась чуть лучше консенсус-прогноза в $11,47 млрд. Акции компании в Лондоне дорожают на 1,8%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. На настроениях на китайский биржах сказались опасения, связанные с дефляцией в Китае, указывающей на слабость потребительского спроса.

Потребительские цены в Китае в октябре снизились на 0,2% (г/г), по данным Государственного статистического управления Китая. Консенсус-прогноз предполагал снижение цен на 0,1%. Месяцем ранее, в сентябре, потребительские цены в КНР не изменились в годовом выражении. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% (г/г) – минимально за 4 месяца.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, тогда как CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, подрос на 0,05%. В то же время японский Nikkei вырос на 1,5%, корейский KOSPI – на 0,2%.

Среди лидеров роста на Гонконгской бирже в четверг были акции Xiaomi (+2,7%), NetEase (+1,9%), AIA Group (+0,7%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху вниз, на него оказывает давление близость сопротивления в районе 3290 пунктов. Ближайший уровень поддержки – 3160 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 приблизился к сопротивлению вблизи отметки 4383 пунктов и может подтянуться к уровню 4600 пунктов. Если сопротивление устоит, индекс может откатиться в район 4200 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 консолидирует рост конца октября – начала ноября вблизи уровня сопротивления 445 пунктов. Преодоление этой отметки может открыть индексу дорогу к значению 460 пунктов. Поддержка сформирована в районе 430 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 закрылся вблизи нижней границы нисходящего канала, сформированного с начала 2023 года. Индекс вернулся в пределы канала, оттолкнувшись от поддержки в районе 3490 пунктов. Индекс имеет шансы на продолжение роста, целью для которого может послужить верхняя граница канала, на отметке 3900 пунктов.