Мостотрест разместил облигации 8-й серии на 5 млрд рублей

ПАО "Мостотрест" завершило размещение 10-летних облигаций 8-й серии на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 5 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,50-11,75% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен и в финале составил 11,15% годовых.

Общий спрос инвесторов на бонды составил около 16 млрд рублей. Было подано более 40 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга уставлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. По бумагам предусмотрена 5-летняя оферта.

Организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Ранее сообщалось, что компания в июле завершила размещение дебютных бумаг 7-й серии. Ставка купона бондов с 3-летней офертой - 11,5% годовых. Спрос инвесторов превысил предложение в 3,4 раза и составил около 17 млрд рублей.

При этом компания отмечала, что при благоприятной конъюнктуре рынка она разместит бонды до конца 2016 года на 20 млрд рублей.

"Мостотрест" принимает участие в строительстве скоростной трассы "Москва - Санкт-Петербург", мостового перехода через Керченский пролив, объектов к чемпионату мира по футболу.

94,2%-ной долей в компании владеет ОАО "ТФК-Финанс" (ТФКФ, инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ "Благосостояние"), остальные 5,8% находятся в свободном обращении.