Воскресенье, 20.06.2021
×
Инвестиционная неделя: что было – что будет. Выпуск от 20.06.2021

"Московская биржа" зарегистрировала бонды Тойота банка на 5 млрд рублей

- -
Аа +

"Московская биржа" допустила к торгам облигации Тойота банка серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020103470B001P.

Как сообщалось, сбор заявок на 3-летние бонды проходил 24 ноября. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 7,95-8,20% годовых. Во время book building ориентир был дважды сужен: сначала до 7,95-8,10% годовых, а затем до 7,95-8,05% годовых. В финале он составил 8,05% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,05% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение выпуска назначено на 30 ноября.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк и Росбанк.

Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

Облигации размещаются в рамках программы банка серии 001P объемом 100 млрд рублей, регистрация которой прошла на "Мосбирже" в апреле.

Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, срок действия самой программы - 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 3 млрд рублей. Дебютный выпуск Тойота банк разместил в марте 2016 года. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 10,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску объявлена 2-летняя оферта.

Тойота банк по итогам третьего квартала 2017 года занял 91-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
144
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Рубль должен взлететь. Страсти по вакцинации. Идем по траектории Рубль должен взлететь. Страсти по вакцинации. Идем по траектории Встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина. Россиянам пообещали резкий рост рубля. Вновь в повестке дня – массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация: за и против. Цены на продукты продолжают расти. Чиновники опять говорят о мониторинге роста цен. Министр убеждает россиян, что верить в экономический успех пока рано – «траектория» мешает. Заявления ФРС подрывают доверие инвесторов к ралли акций стоимости Заявления ФРС подрывают доверие инвесторов к ралли акций стоимости "Ястребиный" поворот Федеральной резервной системы вынуждает инвесторов переоценить возможности продолжения ралли так называемых акций стоимости (value stocks), которые в последние дни резко упали после роста на протяжении большей части года. Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »