"Московская биржа" зарегистрировала бонды МТС серии 001P-03 объемом 15 млрд рублей

"Московская биржа" допустила к торгам облигации ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) серии 001P-03 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-04715-A-001P.

Сбор заявок на бумаги прошел 1 ноября. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 7,85-8,00% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 7,70-7,85% годовых. Финальный ориентир составил 7,7% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

"Целью привлечения средств является рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг запланировано на 9 ноября.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз МТС выходила на рынок в марте, разместив облигации серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,85% годовых, к ней приравнена ставка остальных купонов. Срок обращения бумаг - 4-года, номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций МТС на 40 млрд рублей, а также 4 выпуска классических облигаций на 35,012 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.