Мосбиржа зарегистрировала облигации "Соллерс-Финанс" на 3 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Соллерс-Финанс" серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00303-R-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 21 декабря.

Последний ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций был установлен на уровне 10,25-10,35%. Ориентиру соответствует доходность к погашению через три года в диапазоне 10,65-10,76% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 25 декабря.

Организаторами выступают банк "Ак Барс", БКС, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В обращении находится один выпуск классических облигаций компании объемом 2,125 млрд рублей.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV)), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируется лизинг автомобилей других производителей.