Среда, 28.07.2021
×
Tesla: рекордная прибыль. Brexit: Англия хочет изменить условия. Michelin: успех в 1-ом полугодии

Мосбиржа зарегистрировала облигации Softline объемом от 3 млрд рублей

- -
Аа +

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 001Р-04 объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-45848-H-001P.

Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 3 года 2 месяца пройдет 20 октября.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,30-9,83% годовых.

Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.

Техразмещение запланировано на 23 октября.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк и Тинькофф банк.

Соорганизатор - ITI Capital.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда она разместила облигации объемом 1,35 млрд рублей со сроком обращения 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 3,7 млрд рублей.

В августе рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+" со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей группы на фоне стабильных темпов роста рынка IT услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Поскольку Axion Holding выступает оферентом по всем выпускам облигаций "СофтЛайн трейд", "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и выпусками бондов.

"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
337
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. Инвесторы избавляются от юаня и гонконгского доллара из-за действий регулятора Инвесторы избавляются от юаня и гонконгского доллара из-за действий регулятора Инвесторы сбрасывают китайский юань и гонконгский доллар, поскольку распродажа акций Китая продолжается. Эти валюты упали во вторник до минимумов, невиданных с апреля. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »