Мосбиржа зарегистрировала облигации Роснефти на 600 млрд рублей

"Московская биржа" в понедельник зарегистрировала биржевые облигации "Роснефти" (MOEX: ROSN) серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 600 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-01-00122-A-002P и 4B02-02-00122-A-002P соответственно.

Книга заявок была открыта 1 декабря всего на полчаса. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 6 декабря.

Объем обоих выпусков равен 300 млрд рублей. Купоны - полугодовые.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Ставка 2-6-го купонов привязана к ключевой ставке ЦБ + 0,1 п.п. По выпускам объявлена 3-летняя оферта.

"Привлечение средств осуществляется в рамках бизнес-плана компании для целей финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких крупных высокодоходных проектов по добыче нефти и газа, как Роспан, Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств", - поясняли ранее в НК.

Андеррайтером выступил подконтрольный нефтяной компании банк ВБРР.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 34 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 171 млрд рублей.

Объем недавно утвержденной второй программы биржевых бондов "Роснефти" составляет 1,3 трлн рублей. "Московская биржа" зарегистрировала программу 15 ноября.

Год назад, в начале декабря, "Роснефть" неожиданно для рынка разместила биржевые бонды таким же объемом - 600 млрд руб., как и сейчас, открыв книгу заявок всего на полчаса. Средства будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов, сообщала тогда компания.