Мосбиржа зарегистрировала облигации "Рольфа" на 3 млрд рублей

"Московская биржа" 6 марта зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Рольф" серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00406-R-001P.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался и один раз снижался, последний составил 10,45-10,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,45% годовых. Купоны квартальные.

Техническое размещение запланировано на 12 марта.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

"Московская биржа" в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Компания "Рольф" основана в 1991 году Сергеем Петровым. Основной вид деятельности компании - торговля автотранспортными средствами. Портфель брендов компании "Рольф" включает 22 автомобильных марки, среди которых Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Ford, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda. Дилерская сеть компании насчитывает 43 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее компания размещала только еврооблигации.