Мосбиржа зарегистрировала облигации "Мегафона" на 15 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) серии БО-001P-03 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-03-00822-J-001P.

С 3 октября бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на бумаги прошел 28 сентября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 7,85-8,00% годовых. В ходе сбора заявок ориентир несколько раз менялся и в финале составил 7,85% годовых.

Ставка 1-го купона в итоге была установлена на уровне 7,85% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 9 октября.

Организаторами выпуска выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и Юникредит банк.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении находятся один выпуск биржевых облигаций "Мегафона" на 15 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей. Кроме того, в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании "Мегафон Финанс" (100%-ная "дочка" "Мегафона") на 20 млрд рублей.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, почти 99% его бизнеса приходится на РФ. Компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии.