Мировые рынки ждут заседания ФРС

Во вторник, 11 июня, мировые рынки показывают разнонаправленную динамику.

Американский фондовый рынок закрылся в «зеленой» зоне, однако большинство азиатских площадок после праздников закрылись в минусе. Индекс S&P 500 вырос на 0,26% и закрылся на отметке 5 360,8 пункта, технологический Nasdaq Composite повысился на 0,18% до 17 192 пункта, а Dow Jones Industrial Average – на 0,18% до 38 868 пункта.

Сегодня публикации значимых для мировых рынков макроэкономических данных не ожидается. Внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем решении ФРС по ставке и последующих экономических прогнозах, которые будут представлены по итогам заседания. Также завтра будут опубликованы данные по американскому ИПЦ за май. Трейдеры уверены в сохранении ставки на уровне 5,5%, в отношении инфляции рынки ожидают прирост цен на 3,4% г/г и 0,1% м/м.

Одним из лидеров широкого рынка стали акции Southwest Airlines Company. Бумаги лоукостера выросли на 7,0% после сообщения о том, что одни из ее крупнейших акционеров Elliott Investment Management, владеющий акциями на $ 2 млрд, разработал планы оздоровления испытывающей трудности Southwest Airline.

Акции Enphase Energy подросли на 6,5% после того, как HSBC повысила рейтинг бумаг компании с «Держать» до «Покупать» и увеличила их целевую цену до $ 166 с $ 104. Котировки First Solar прибавили 4,7% на фоне новостей о том, что инвестиционная компания BMO Capital Markets повысила таргет по бумагам производителя солнечных панелей с $ 244 до $ 311, сохранив рейтинг «Лучше рынка». Напротив, бумаги Advanced Micro Devices просели на 4,5% из-за того, что Morgan Stanley понизил рейтинг ее акций с «Лучше рынка» до «Наравне с рынком».

Акции Huntington Bancshares показали худший результат в индексе S&P 500, опустившись на 6,3% после того, как CFO компании заявил, что чистый процентный доход (ЧПД) в этом году, вероятно, снизится на 1%-4% по сравнению с прошлым годом. Ранее компания прогнозировала изменение ЧПД в диапазоне от +2% до -2%.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», опустились на 1,9%. 

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,11%. Лидируют на рынке бумаги Covestro (+5,6%), BE SemiconductorIndustries (+3,8%) и Delivery Hero (+3,4%). Отстают от рынка акции Naturgy Energy Group(-11,7%), GN Store Nord (-7,8%) и A.P. Moller - Maersk(-5,2%).

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. HangSeng опустился на 1,0%, SSE – на 0,8%, а Nikkei подрос на 0,25%. На гонконгском рынке лидировали акции Meituan(+4,4%), Lenovo (+2,1%) и CLP Holdings (+0,5%). Сильнее остальных снижались бумаги Hang Lung Properties (-7,8%), ENN Energy (-4,3%) и WuXi Biologics (-3,5%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК немного восстанавливается после вчерашнего падения. Индекс МосБиржи растет на 0,13%, однако долларовый РТС снижается на 0,29%. Лидируют на рынке акции Селигдара (+1,8%), НОВАТЭКа (+1,2%) и Мосэнерго (+1,2%). Сильнее остальных снижаются бумаги Самолета (-1,5%), префы Мечела (-1,2%) и акции НЛМК (-0,9%).

В мае чистая прибыль Сбербанка выросла на 12,9% г/г до 133,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 22,9%. За пять месяцев 2024 г. Сбер заработал 628,4 млрд руб. (+6,7%), обеспечив ROE на уровне 22,5%. Ожидаемо сильные результаты компании привели к росту ее обыкновенных акций на 0,7%, а привилегированных – на 0,6%. 

ВУШ (-0,1%) опубликовал операционные результаты за 5 месяцев 2024 г. Количество поездок за этот период составило 40,3 млн и выросло на 54% г/г. Количество зарегистрированных аккаунтов в приложении повысилось на 55% г/г и составило 23,3 млн. Среднее число поездок на активного пользователя за 5 месяцев 2024 г. выросло на 34% г/г и составило 11,2 поездки.

Нефть марки Brent снижается на 0,6% до $81,28 за баррель. 

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения индексу МосБиржи не удается закрепиться выше психологически важной отметки 3 200 пункта. В случае дальнейшего снижения ближайшим уровнем поддержки выступает отметка вблизи 3 139 пункта.  

S&P 500

На дневном графике S&P 500, недавно установив новый исторический максимум, остается вблизи отметки 5 368 пункта. В связи с тем, что предпосылок для разворота пока нет, ожидаем дальнейшего роста индекса.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 не смог укрепиться вблизи исторических максимумов и перешел к снижению. Потенциально коррекция может продолжиться до отметки 512 пункта.

CSI 300

На дневном графике индексу CSI 300 не удалось пробить уровень сопротивления 3 636 пункта, поле чего график перешел к снижению. Потенциальным уровнем поддержки может выступить уровень около 3 470 пункта.