Мировые рынки сохраняют сдержанный оптимизм

Во вторник, 28 июня, мировые фондовые рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Китайские индексы завершили торги в «зеленой» зоне, а торги в Европе стартовали умеренным ростом в пределах 1,0%. Российские индексы с утра снижаются в пределах 1,0%.

Днем ранее американские индексы показали небольшое снижение: DJIA (-0,2%), S&P 500 (-0,3%), Nasdaq Composite (-0,7%). После бурного ралли на прошлой неделе рынок взял передышку на прочном уровне 3900 пунктов. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня прибавляет 0,5%. Однако стоит сказать, что с 23 июня возобновился рост доходностей облигаций, к текущему моменту доходность 10-летних трежерис достигает 3,22%. Это может стать сдерживающим фактором для рынка.

Из макроэкономической статистики во вторник в Германии выйдут данные по индексу доверия потребителей от Gfk за июль. В Соединенных Штатах обращаем внимание на сальдо торгового баланса за май, оптовые запасы за май, индекс доверия потребителей от CB за июнь и еженедельные данные по запасам нефти от API.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи корректируется на 0,9% до 2396,45 пункта, а Индекс РТС снижается на 0,5% до 1421,54 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,6% до 417,68 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии укрепился на 0,7% до 22 392,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 зафиксировал рост на 1,0% до 4490,52 пункта.

В понедельник акции Robinhood подскочили на 14,0% на фоне новостей о том, что криптовалютная биржа FTX рассматривает возможность покупки компании.

После закрытия рынка производитель спортивных товаров Nike отчитался о символическом снижении выручки на 1% (г/г) до $12,2 млрд и EPS на 3% (г/г) до $0,90 по результатам IV финансового квартала. Сокращение трат потребителей на циклические товары ввиду высокой инфляции все-таки сказалось на Nike. На постмаркете акции Nike снижаются на 2,1%, и даже одобрение новой программы обратного выкупа на сумму $18 млрд не прибавило инвесторам оптимизма.

Общий фон для фондовых рынков в Китае и Гонконге остается благоприятным. Долгожданный прогресс в борьбе с коронавирусом поддерживает рост индексов. По сообщениям Bloomberg, Пекин и Шанхай вернулись к нулевому уровню случаев COVID-19 впервые за четыре месяца. Отмечаем растущий интерес к китайским активам со стороны иностранных инвесторов и рост индекса CSI 300 на 20% от локального минимума до уровней конца февраля.

В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Sands China (+11,7%), Galaxy Entertainment (+7,9%), Haidilao International (+7,4%), Sunny Optical Technology (+5,6%), ENN Energy (+5,6%), WH Group (+4,8%). В лидерах снижения из индекса Hang Seng — бумаги Tencent (-3,3%) и JD.com (-2,3%) на фоне продаж акций крупным фондом Prosus.

Европейские индексы в начале торгов демонстрируют умеренный рост. Немецкий индекс DAX 30 подрастает на 0,8%, французский индекс CAC 40 поднимается на 1,1%, а британский индекс FTSE 100 тяжелеет на 1,0%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Continental (+2,8%), Airbus (+2,3%), Porsche (+1,9%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Rolls-Royce (+5,7%), Rio Tinto (+3,7%), BHP Billiton (+3,3%).

Volkswagen может продать миноритарную долю в американском бизнесе по зарядке электромобилей Electrify America компании Siemens за $2 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Акции Volkswagen реагируют ростом на 2,7%.

Российские индексы во вторник начали торговую сессию снижением. Днем ранее Индекс МосБиржи впервые с 30 мая закрылся выше отметки 2400 пунктов, но в очередной раз не смог удержаться на этом уровне и пробить сопротивление. На коротком горизонте поддержку рынку оказывает дивидендный фактор, хотя дивидендных акций в составе индекса не так много. В основном отыгрываются локальные истории и инфоповоды, активы российских инвесторов перетекают из одних бумаг в другие, поэтому и роста широким фронтом мы не наблюдаем.

По состоянию на 11:30 мск из числа ликвидных бумаг на Московской бирже в лидерах роста оказались девелоперы «ПИК» (+5,0%), «ЛСР» (+5,4%), а также United Medical Group (+5,1%), MD Medical Group (+4,7%), TCS Group (+3,7%), «М.Видео» (+3,4%), «Аэрофлот» (+3,2%), VK Company (+3,0%), X5 Retail Group (+2,8%), HeadHunter (+2,7%), АФК «Система» (+2,4%).

В лидерах снижения значатся АЛРОСА (-3,8%), «Совкомфлот» (-2,9%), РУСАЛ (-2,1%), «Татнефть» ао (-1,9%), «Полюс» (-1,8%), «Норильский никель» (-1,7%), Сбербанк ао (-1,7%), «Северсталь» (-1,6%), НЛМК (-1,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи прижался к верхней границе узкого боковика в попытках преодолеть сопротивление на уровне 2410-2415 пунктов. Пока индексу никак не удается надолго закрепиться выше 2400 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 демонстрирует технический отскок от локального минимума. Однако, проводя аналогию с майской просадкой, теперь бурный рост может смениться консолидацией вблизи текущих уровней.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 постепенно восстанавливается после локального минимума. На текущий момент индекс перепродан относительно SMA 20 и SMA 50, в связи с чем ожидаем продолжения роста.

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 уверенно двигается в рамках восходящего канала. После того, как индекс пробил сопротивление на уровне 4300 пунктов, следующей целью станут уровни 4545 пунктов и 4650 пунктов.