Мировые рынки решили сделать передышку после ралли

В понедельник, 19 августа, на мировых фондовых площадках наблюдается консолидационная динамика после сильного ралли на прошлой неделе. При этом в целом настроения на рынках остаются конструктивными после того, как позитивная макростатистика по ведущим странам указала на весьма неплохое состояние глобальной экономики, несмотря на сохраняющиеся значительные риски.

В пятницу Dow Jones вырос на 0,24% до 40659,76 пункта, S&P 500 окреп на 0,2% до 5554,25 пункта, а NASDAQ повысился на 0,21% до 17631,72 пункта.

И это неудивительно, ведь сигналов, намекающих на возможное снижении ключевой ставки ФРС на следующем заседании 18 сентября, было достаточно. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 7 тыс. до 227 тыс., что оказалось меньше ожиданий в 239 тыс. Помимо этого, выросли розничные продажи в США в июле на 1% м/м, и замедлилась инфляция. В пятницу появились данные о повышении индекса потребительского доверия в августе. Ожидает понижения ключевой ставки глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли: «После 1-го квартала этого года инфляция постепенно приближается к 2%, − сказала Дэйли в интервью Financial Times. − Мы еще не дошли до целевого значения, но у меня появилось больше уверенности в том, что мы на правильном пути к ценовой стабильности».

В США в пятницу акции медиакомпании Fox подорожали на 1,4% после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендации для них сразу на две ступени − до «Выше рынка» с «Ниже рынка». Стоимость бумаг H&R Block, специализирующейся на услугах по заполнению налоговых деклараций, расчету налогов и т.п., подскочила на 12,1%, поскольку компания представила хорошую квартальную отчетность и на 17% повысила размер дивидендов.

Главным экономическим событием наступившей недели станет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, в рамках которого в пятницу выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы будут надеяться получить более четкие сигналы в отношении предстоящего начала смягчения монетарной политики в США.

Европейские индексы же к утру проявляют большую волатильность, чем американские, после отличных показателей на прошлой неделе. Так, Euro Stoxx 50 к середине дня вырос на 0,03% до 4842,11 пункта, STOXX 600 − на 0,09% до 511 пункта. Немецкий DAX уменьшился на 0,09% до 18306,36 пункта, FTSE − на 0,11% до 8298,5 пункта, а испанский IBEX увеличился на 0,21% до 10973,1 пункта. Стоимость октябрьских фьючерсков на нефть Brent опустилась на 0,18% до $79,06 за баррель.

Азиатские индексы в понедельник движутся разнонаправленно. Японский Nikkei упал на 1,77% до 37388,62 пункта после почти 9%-го роста на прошлой неделе. Китайский CSI 300 вырос на 0,34% до 3356,9 пункта, гонконгский Hang Seng − на 0,8% до 17569,57 пункта. Инвесторы ждут завтрашнего решения Народного банка КНР по ставкам по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.

На торгах в Гонконге лидерами подъема стали акции оператора цифровой платформы здравоохранения JD Health (+7,9%), производителя спорттоваров Li Ning (+7,5%), производителя премиальных электромобилей Li Auto (+5,3%), девелопера Wharf Real Estate (+5,2%).

Основные индексы российского рынка в понедельник продолжили снижение на фоне отрицательной динамики цен на нефть. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня упали на 0,39% до 2 817,31 пункта и 998,17 пункта, соответственно.

Лидерами падения стали бумаги ПИК (-3,82%), АФК Система (-1,08%), Globaltrans (-0,9%), Ростелекома (-0,78%), Фосагро (-0,72%), РУСАЛа (-0,69%), ММК (-0,67%), НЛМК (-0,51%), Транснефти (ап -0,4%), Сбербанка (ап -0,34%), Северстали (-0,33%), Сургутнефтегаза (ао -0,17%) и Аэрофлота (-0,14%).

В плюсе торговались бумаги Solidcore (+1,5%), ТКС Холдинга (+1,46%), Интер РАО (+1,12%), Новатэка (+0,93%), РусГидро (+0,89%), Fix Price (+0,67%), Роснефти (+0,58%), Норникеля (+0,57%), Татнефти (ап +0,25%), МКБ (+0,6%).

Помимо цен на нефть свою роль играет и увеличение внутриполитической напряженности в связи с ситуацией на приграничных с Украиной областях, и также ожидания по ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ в связи с борьбой с инфляцией.

Выручка Делимобиля по МСФО за 1 квартал 2024 года составила 12,7 млрд руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 40%. Чистая прибыль составила 523 млн руб., EBITDA увеличилась на 10% до 2,9 млрд руб. После таких результатов менеджмент компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2024 года. Несмотря на позитивные новости, акции падают 1,21%.

Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2024 фингода с окончанием 30 июня не менее 80% EBITDA, что составит 472,5 млн руб., или 45 руб. на акцию. Выручка Диасофт по итогам 1-го финквартала оказалась больше на 30%, чем предыдущее значение, и составила 2,14 млрд руб. EBITDA же по сравнению с аналогичным прошлым периодом не изменилась, что объясняется повышенными темпами роста затрат на расширение штата и проектной деятельности. Чистая прибыль составила 498,8 млн руб. Акции Диасофт просели на 0,53% до 4903 рублей.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С точки зрения технического анализа индекс движется к уровню сопротивления 2800 пунктов, после чего можно ожидать отскока и движения в диапазоне 2800-2900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в ходе отскока преодолел 50-дневную скользящую среднюю. В связи с этим можно рассчитывать на продолжение подъема с тестированием недавно установленного исторического максимума в районе 5670 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на уровне 3400 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике видно, что европейский STOXX 600 после подъема к верхней границе нашел сопротивление на 511,48 пункта. Ожидаем движение вниз к 500 пунктам, где индекс может найти поддержку.