Мировые рынки под давлением

В среду, 14 февраля, мировые рынки снижаются.

По итогам торгов вторника S&P 500 снизился на 1,37% до 4 953,2 пунктов, Nasdaq Composite рухнул на 1,58% до 17 600 пунктов, Dow Jones опустился на 1,35% до 38 272 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 также завершил сессию в минусе, снижение составило 0,45%. «Индекс страха» - Volatility S&P 500 Index (VIX) подскочил на 13,6% до 15,84 пунктов – максимума с ноября 2023 года. 

Негатив настроения рынка были вызваны данными по инфляции в Штатах за январь. Потребительские цены в США в январе выросли на 3,1% в годовом выражении. Таким образом инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре, однако рынки ожидали замедление до 2,9%. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе не изменилась и составила 3,9%, рынки ожидали замедления до 3,7%. Вышедшая статистика изменила ожидания трейдеров касательно будущей динамики ключевой ставки Федрезерва. На заседании 20 марта трейдеры с 89,5%-й вероятностью ждут сохранения ставки, однако до выхода данных по инфляции такого решения ожидали 84% трейдеров. Более значительные изменения касаются ожиданий по заседанию 1 мая. До выхода CPI большая часть трейдеров (52,2%) ожидала понижения ставки на 25 б.п., однако на текущий момент этой точки зрения придерживаются только 37,8% трейдеров, а 58,6% ожидают сохранения ставки на уровне 5,25-5,50%.

Акции Coca-Cola подешевели на 0,6% во вторник. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков отчитался за 4 квартал: выручка составила $10,85 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – 49 центов. Фактические данные по выручке превзошли ожидания Wall-Street ($10,68 млрд), данные по EPS совпали с ожиданиями рынка. 

Цена бумаг Hasbro снизилась на 1,4%. Производитель игрушек резко увеличил чистый убыток в минувшем квартале, что стало неожиданностью для рынка, а также дал слабый прогноз на год.

Биотехнологическая Biogen зафиксировала снижение чистой прибыли в прошлом квартале в 2,2 раза. На этом фоне акции компании упали на 7,4%.

Ключевыми макроэкономическими данными США, за которыми сегодня будет следить рынок, являются недельное изменение запасов сырой нефти API, недельные запасы сырой нефти от EIA и финальные данные по индексу цен производителей за декабрь.

По состоянию на 11:15 МСК фьючерс на S&P 500 растет на 0,19%. Сегодня инвесторы будут следить за отчетностями Cisco, Sony, Equinix, CME Group и ряда других компаний.

Российский рынок завершил торги 13 февраля в плюсе, рост составил 0,2%. Лучше рынка торговались Яндекс (+4,5%) и OZON (+1,6%) в преддверии отчетностей за 2023 год. Ростелеком (+5,38%) рос на ожиданиях инвесторов о возможном IPO одной из «дочек» компании в 2024 году. Расписки Qiwi (+4,78%) росли в отсутствии значимых новостей.

По состоянию на 11:38 по МСК индекс МосБиржи растет на 0,32%. Сегодня, как и вчера МосБиржи приостанавливала торги, на этот раз с 10:36 до 11:35. На текущий момент лучше рынка торгуются расписки Globaltrans (+2,69%), акции Самолета (+1,98%) и Магнита (+1,11%). Сильнее остальных снижаются бумаги OZON (-1,05%) и Яндекса (-0,63%) после бурного роста на вчерашней сессии.

Индекс Hang Seng поднялся на 0,8%. Сильнее остальных росли бумаги Galaxy Entertainment (+3,5%), акции Meituan (+5,7%) и Trip.com (+4,4%).

Европейский рынок (индекс STOXX 600) по состоянию на 11:54 по МСК растет на 0,01%, Британский FTSE 100 index futures увеличивается на 0,42% на фоне более медленных, чем ожидал рынок, темпов роста инфляции в Великобритании. В Европе сильнее остальных растет ABN AMRO Bank (+5,9%), Delivery Hero (+4,85%) и Coca-Cola (+4,81%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на графике индекс МосБиржи движется в рамках восходящего канала. Ожидаем продолжения повышения к отметке 3285 пунктов -  локальным максимумам осени 2023 г. 

S&P 500

S&P 500 движется рамках «восходящего клина» к отметке 5100 пунктов. Однако если в декабре 2023 года индекс двигался ближе к верхней границе клина, на текущей картине индекс предпринимает попытки тестирования нижней границы «восходящего клина», в случае уверенного пробития перед индексом откроется потенциал коррекционной просадки.

STOXX 600

Европейский индекс находится в среднесрочном восходящем канале, однако, на текущий момент, он снижается, есть вероятность тестирования нижней границы диапазона.