Мировые рынки «отходят» после обострения обстановки на Ближнем Востоке

В понедельник, 16 июня, мировые фондовые индексы показывают нейтрально-бычью динамику.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитанный Мичиганским университетом, в июне вырос до 60,5 пункта с 52,2 пункта в мае, тогда как аналитики прогнозировали лишь 53,5 пункта.

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по Ирану с целью остановить его ядерную программу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать операцию до устранения угрозы, а президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ. По мнению инвестиционного директора Navellier & Associates Луи Навелье, если конфликт затянется, это может привести к росту цен на нефть и негативно отразиться на инфляционных показателях.

Однако основное движение было показано в пятницу, сегодня мировые рынки отскакивают на фоне заявлений, что Иран может отказаться от ядерного оружия при условии, что Израиль остановит бомбардировку. Сохраняется некоторая надежда, что конфликт может быть приостановлен. Фундаментальных причин для роста нефти нет, сейчас в рынке присутствует только геополитическая премия.

По состоянию на 12:00 МСК европейский STOXX 600 растёт на 0,3%, а фьючерс на S&P 500 на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2 б.п. и составляет 4,441%. Китайский CSI 300 вырос на 0,3%, а гонконгский Hang Seng на 0,7%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,5%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС растут на 0,1%.

Цена бумаг Adobe снизилась на 5,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во 2-м квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 7,5%, при этом выручка достигла рекорда.

Котировки акций Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), чьи бумаги входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», опустились на 1,5%. Компания объявила об инвестиции $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Это вторая по величине сделка в истории Meta после покупки WhatsApp в 2014 году за $19 млрд.

В мае промышленное производство в Китае выросло на 5,8% по сравнению с прошлым годом, что оказалось немного ниже прогноза и апрельского значения. Розничные продажи за месяц увеличились на 6,4%, превзойдя ожидания аналитиков. Инвестиции в основные активы за январь–май прибавили 3,7%, что также оказалось ниже прогнозируемых 3,9%.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показали акции сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 6,0%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 4,2%, девелопера Henderson Land Development - на 4,7%.

Из-за охлаждения нефтяного рынка после бурного роста цен на фоне геополитики, российский рынок также охлаждается. Недавний разговор Трампа и Путина уже не даёт стимулов к росту, как это было в феврале. Инвесторы понимают, что для долгосрочного роста нефтяников нужны фундаментальные причины для роста нефти, а не краткосрочный всплеск на геополитике. Сейчас более вероятна консолидация рынка и ожидание новых встреч России и Украины в конце июня или заседания ЦБ в июле. Эти события будут иметь большее влияние на рынок акций, нежели чем рост геополитической премии в нефти.

Среди лидеров роста сегодня: ТГК-1 (+1,9%), СОЛЛЕРС (+1,9%), Мосэнерго (+1,9%). В лидерах снижения все: Соккомфлот (-3,0%), НоваБев (-2,3%), Газпромнефть (-1,7%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс удержался выше локального восходящего тренда. Если эта неделя будет закрыта выше него, то возможен рост до 3000 пунктов. При закрытии ниже возможно снижение до 2500 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 тестирует уровень 5960 пунктов. При его удержании возможен дальнейший рост.

Euro STOXX 600

STOXX 600 удержал уровень 545 пунктов. Возможен рост до 575 пунктов (верхняя граница глобального восходящего канала).

CSI 300

Индекс продолжает консолидацию. Был удержан уровень поддержки 3860 пунктов. При пробитии 3905 пунктов, возможен рост до 4025 пунктов.