Мировые рынки опасаются роста инфляции в США и реакции ФРС

В среду, 13 сентября, на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения, поддерживаемые слабой статистикой и инфляционными ожиданиями.

Во вторник торги на Уолл-стрит завершились в красной зоне накануне публикации свежих данных по динамике потребительских цен. В среднем рынок прогнозирует ускорения инфляции в США в августе до 3,6% в годовом исчислении по сравнению с показателем предыдущего месяца в 3,2%, что может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Такие ожидания поддержали бумаги финансового сектора, но негативно отразились на котировках акций технологических компаний. По итогам торгов Nasdaq Composite потерял чуть более 1%, в то время как DJIA отступил всего на 0,05%.

В числе поднявшихся в цене бумаг выделяются акции финансовых компаний Zions Bancorporation (+6,80%), PNC Financial (+5,70%), KeyCorp (+4,91%), а также акции нефтяников Occidental (+4,09%), Marathon Oil (+3,71%), EQT (+3,70%), отразивших динамику нефтяных котировок.

На 2,76% поднялись акции WestRock после получения согласия на слияние со Smurfit Kappa с целью создания крупнейшей в мире компании по производству бумаги и упаковки стоимостью почти $20 млрд. При этом акции Smurfit Kappa упали во вторник на 9,94%.

В лидерах падения оказались акции крупнейшего производителя программного обеспечения Oracle, которые упали на 13,50% после публикации отчета за прошлый квартал и прогнозов на текущий квартал, которые разочаровали инвесторов. На 8,12% упали акции ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг эмитента с инвестиционного «ВВВ-» до спекулятивного уровня «ВВ+». Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Northern Trust (-6,79%), Eaton (-4,24%) и HCA (-4,24%).

Компания Apple провела во вторник ежегодную презентацию новых продуктов, включая iPhone 15 и совершенно новые Apple Watch. На этом фоне акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 1,71%.

В среду, по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 не показывает изменений к предыдущему дню. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,5 б. п. до уровня 4,300%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре прибавляет 0,4% до $92,44 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре стабилизируется в районе $1934 за унцию.

На биржевых торгах в регионе Юго-Восточной Азии преобладает красный цвет. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,23%. Южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng отступили на 0,07%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 0,64%.

На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний Sinopharm (-3,60%), BYD (-2,75%), Li Ning (-2,25%) и Orient Overseas (-1,95%). Лучшую динамику показали бумаги Sunny Optical Technology (+3,08%), HSBC (+1,81%), Henderson Land (+1,72%) и China Shenhua Energy (+1,71%).

Акции девелопера Country Garden Holdings, исключенные из индекса Hang Seng на прошлой неделе, поднялись в среду на 2,80% после появления информации, что компания получила согласие держателей облигаций на отсрочку погашения шести бумаг, номинированных в юанях, на три года.

В Великобритании утром вышел большой блок макроэкономических данных за июль 2023 года. Из главного, ВВП страны в июле сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим спадом в этом году. При этом цифры оказались хуже прогнозов рынка о снижении на 0,2%. Объем промышленного производства в Великобритании в июле сократился в месячном исчислении на 0,7% по сравнению с рыночными ожиданиями снижения на 0,6% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.

На европейских фондовых площадках с открытия преобладают негативные настроения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается примерно на 0,4%. В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги британской компании Tullow Oil (-9,8%), французской Alstom (-3,6%) и испанской Inditex (-3,0%). В лидерах роста – акции французских компаний Forvia (+3,9%), Accor (+3,9%) и Renault (+3,8%), германских Varta (+3,2%) и Morphosys (+3,0%) и британской Capita (+2,8%).

Российский фондовый рынок в среду выглядит неоднозначно. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи повышается на 0,25%. Данные по рассчитываемому в долларах Индексу РТС не отображаются, что, вероятно, связано с техническим сбоем, который утром произошел в торгово-клиринговой системе срочного рынка Московской биржи.

Между тем, большинство бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, снижается по сравнению с ценами закрытия вечерней сессии. Худшую динамику среди них показывают депозитарные расписки VK (-1,9%), X5 Retail Group (-1,6%) и Ozon Holdings (-1,3%). Среди растущих выделяются бумаги HeadHunter Group (+2,4%), «Яндекса» (+1,2%) и «Транснефти» (+0,5%).

За пределами индексного списка заметный рост наблюдается в акциях «Распадской» (+2,5%), банка «Санкт-Петербург» (+2,3%) и «Акрона» (+1,5%), а в числе падающих оказались бумаги ДВМП (-1,7%), QIWI (-1,6%) и «М.видео» (-1,3%).

В среду инвесторы ждут выхода в США индекса потребительских цен за август, которые могут повлиять на политику ФРС. Днем в Европе выйдут данных по объемам промышленного производства в еврозоне в июле 2023 года, а вечером в США – данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России сегодня завершается Восточный экономический форум, а вечером Росстат обещает раскрыть информацию по потребительским ожиданиям в III квартале 2023 года.