Мировые рынки не демонстрируют единой динамики

В среду, 2 июля, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии скорого истечения отсрочки на введение американских «зеркальных» пошлин.

Накануне основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию с разной динамикой: S&P 500 снизился на 0,11% до 6 198,01 пункта, Dow Jones вырос на 0,91% — до 44 494,94 пункта, а Nasdaq опустился на 0,82%, завершив торги на отметке 20 202,89 пункта.

Согласно данным Министерства труда США, число открытых вакансий в мае достигло максимального значения с ноября 2024 года — 7,769 млн по сравнению с 7,395 млн в апреле. Показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших снижение до 7,3 млн. Между тем индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в июне вырос до 49 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее. Экономисты ожидали менее уверенного роста — до 48,8 пункта.

Таким образом, свежая макроэкономическая статистика свидетельствует об отсутствии резкого ухудшения в экономике США, что предоставляет Федрезерву больше пространства для маневра. В ходе вчерашнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл вновь подчеркнул, что регулятор придерживается выжидательной тактики, чтобы оценить влияние торговых пошлин на инфляционную динамику. При этом он не исключил возможности снижения ключевой ставки на июльском заседании.

Инвесторы также продолжают следить за ходом рассмотрения бюджетно-налогового законопроекта Дональда Трампа. Во вторник документ был одобрен Сенатом и теперь направлен на рассмотрение в Палату представителей. Республиканцы рассчитывают принять законопроект до 4 июля.

Лучше рынка выглядели бумаги компаний из американского фармацевтического и медицинского сектора: UnitedHealth (+4,5%), Amgen (+4,1%), Johnson & Johnson (+2,1%).

Акции разработчика решений для автоматизации клиентского взаимодействия Verint Systems подскочили на 10,8% на фоне публикации Bloomberg, в которой сообщалось о том, что инвестиционная компания Thoma Bravo рассматривает возможность покупки Verint Systems.

На азиатских площадках также наблюдалась смешанная динамика: японский индекс TOPIX снизился на 0,21%, южнокорейский KOSPI — на 0,47%, китайский CSI 300 прибавил 0,02%, а гонконгский Hang Seng — 0,56%.

В Гонконге опережающую динамику продемонстрировали акции Xinyi Solar (+6,8%), Galaxy Entertainment (+6,5%) и Geely Auto (+2,1%). Кроме того, стало известно, что в первой половине 2025 года объем покупок гонконгских акций китайскими инвесторами достиг рекордных $90 млрд.

Европейские фондовые рынки открылись сдержанным ростом: индекс STOXX 600 прибавил 0,32%.

Заметно выросли котировки датских производителей оборудования для ветроэнергетики: Vestas (+10,1%) и Orsted (+4,3%). Причиной послужили изменения в положениях о возобновляемой энергетике, включенные в актуальную редакцию бюджетно-налогового законопроекта Трампа.

Также стало известно, что инвестиционная компания KKR может приобрести британского производителя контрольно-измерительного оборудования Spectris (+4,7%) за $5,6 млрд. Ранее Spectris получила схожее предложение от Advent.

Российский рынок в начале дня скорректировался: индекс МосБиржи опустился на 0,90% до 2 822,71 пункта.

Сегодня инвесторы ожидают публикации традиционных данных по инфляции, которые помогут сформировать ожидания относительно возможного решения Банка России по ключевой ставке на заседании в конце июля. Некоторое давление на рынок оказывает перспектива скорого принятия 18-го пакета санкций Евросоюза.

Акции ЮГК обвалились на 12,5% на фоне новостей о проведении обысков в офисах компании в Челябинске. Как сообщается, следственные мероприятия проходят в рамках расследования уголовных дел, возбужденных в 2024 году по фактам нарушения экологических и промышленно-технических норм.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс на прошлой неделе сумел преодолеть многомесячный нисходящий тренд, однако не смог закрепиться выше 50- и 200-дневных скользящих средних, что может служить сигналом к началу коррекции. Ближайшую поддержку индекс может найти в районе 2 800 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, однако не смог закрепиться выше отметки 6 200 пунктов. Согласно индикатору RSI, рынок находится в зоне перекупленности, что повышает вероятность краткосрочной коррекции. В случае снижения ближайшим уровнем поддержки может выступить область около 6 030 пунктов.

STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 после очередной коррекции оттолкнулся от уровня поддержки в районе 535 пунктов, однако вскоре столкнулся с сопротивлением у отметки 545 пунктов. В ближайшее время не исключаем повторную попытку тестирования данного уровня.

CSI 300

После стремительного роста на прошлой неделе индекс CSI 300 перешёл в фазу консолидации выше отметки 3 900 пунктов. Ближайшим значимым препятствием остаётся уровень сопротивления в районе 4 000 пунктов.