Мегафон проводит book building облигаций в рамках программы

Мегафон 2 июня с 14:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-02, размещаемые в рамках программы, говорится в сообщении компании.

Объем размещения компания пока не раскрывает. Техническое размещение облигаций запланировано на 10 июня.

Организатор размещения - Газпромбанк.

По выпуску компания планирует объявить call-опционы в дату окончания 20-го и 28-го купонных периодов.

"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу облигаций "Мегафона" на 80 млрд рублей.

В последний раз "Мегафон" выходил на облигационный рынок в мае текущего года, разместив в рамках программы биржевые бонды серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей со ставкой первого купона 9,95% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Общий спрос на облигации компании превысил 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении также находится четыре выпуска облигаций компании: один биржевой на 15 млрд рублей и три классических на 30 млрд рублей.

Чистый долг компании на конец декабря составлял 180,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем на конец сентября прошлого года.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, почти 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии).

Garsdale (97,45% - у USM, оставшиеся акции у ГК "Ростех") владеет 56,32% "Мегафона", шведско-финская TeliaSonera - 25,174%. Megafon Investments принадлежит 3,92% акций материнской компании. Free float "Мегафона" (компания торгуется на LSE и "Московской бирже" ) составляет около 14,7%.