"Магнит" завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей

ПАО "Магнит" полностью разместило облигации серии БО-003Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,6-8,7% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 8,5-8,6% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и БК "Регион".

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале февраля, разместив трехлетние бонды серии БО-003Р-01 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

Оба выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря сеть компании включала 18,399 тыс. магазинов, в том числе 13,427 тыс. магазинов "у дома",467 супермаркетов и 4,505 тыс. магазинов дрогери.

Выручка ритейлера по итогам 2018 года выросла на 8,2%, до 1,237 трлн рублей, в четвертом квартале - на 9,7%, до 331,641 млрд рублей. LfL-продажи в октябре-декабре вернулись в положительную зону (их рост составил 0,6%) - впервые за два года.