"Казмунайгаз" разметил евробонды на $2,75 млрд

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) разметила пяти-, десяти- и тридцатилетние выпуски еврооблигаций общим объемом 2,75 миллиарда долларов, сообщила компания.

"19 апреля 2017 года АО "Национальная компания "Казмунайгаз" завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций (…) общим объемом 2,75 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: на 500 миллионов долларов со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; на 1 миллиард долларов со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; на 1,25 миллиарда долларов со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году, уточняет заемщик.

По данным компании, сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим 6,5 миллиарда долларов, что позволило КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Согласно пресс-релизу, "параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана".

По информации КМГ, данная сделка является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в странах СНГ, начиная с 2014 года. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / BB (Standard &Poor"s) / Baa3 (Moody"s). Еврооблигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP - юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.