Пятница, 23.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 22.08.2019

"Казмунайгаз" разметил евробонды на $2,75 млрд

- -
Аа +

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) разметила пяти-, десяти- и тридцатилетние выпуски еврооблигаций общим объемом 2,75 миллиарда долларов, сообщила компания.

"19 апреля 2017 года АО "Национальная компания "Казмунайгаз" завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций (…) общим объемом 2,75 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.

Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: на 500 миллионов долларов со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; на 1 миллиард долларов со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; на 1,25 миллиарда долларов со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году, уточняет заемщик.

По данным компании, сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим 6,5 миллиарда долларов, что позволило КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Согласно пресс-релизу, "параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана".

По информации КМГ, данная сделка является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в странах СНГ, начиная с 2014 года. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / BB (Standard &Poor"s) / Baa3 (Moody"s). Еврооблигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP - юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Назад в будущее Назад в будущее Или размышления о банковской рекламе. Кирилл Тремасов: Стагнация и рецессия Кирилл Тремасов: Стагнация и рецессия Макроэкономические итоги июля. Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Анна Зеленцова: «Всех волнует закредитованность людей с низкими доходами» Эксперт Минфина рассказал о приоритетах и специфике национальных финансовых просветительских программ. Известно: чем выше уровень финансовой грамотности человека, тем комфортнее он живет и увереннее смотрит в будущее. Он реже попадает в долговые ямы, грамотно управляя своими доходами и расходами, живет по средствам и правильно приумножает имеющийся капитал. Об особенностях финансовой культуры россиян и передовых тенденциях в мире в интервью заместителю главного редактора NBJ Сергею Артемову рассказывает Анна Зеленцова, стратегический координатор проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
[_$Blocks_DefaultController:render(32)]