Индекс МосБиржи вернулся к росту после коррекции

Во вторник, 14 мая, мировые рынки закрылись разнонаправленно, инвесторы были осторожны с покупками в преддверии публикации данных по инфляции в США.

В понедельник американский фондовый рынок не показал единой динамики. Индекс S&P 500 снизился на 0,02% и закрылся на отметке 5 221,4 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 0,21% до 39 431 пункта, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 0,29% до 16 388 пункта.

Сегодня фондовая Америка будет анализировать данные по индексу цен производителей в США за апрель. Ожидается, что инфляция в промышленном секторе составит 0,3% м/м. Также сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Завтра будет опубликована ключевая макростатистика недели – индекс потребительских цен в США за апрель. В настоящее время рынок ждет роста показателя на 3,4% г/г и на 0,4% м/м.

Лидером широкого рынка стали акции Incyte, они подросли на 8,6%. Совет директоров компании одобрил выкуп собственных акций объемом до $ 1,672 млрд. Кроме того, компания согласилась выкупить акции на сумму до $ 328 млн у Джулиана Бейкера, члена совета директоров, и других лиц, в результате чего общая стоимость выкупа составит до $ 2 млрд.

Среди компаний с микро-капитализацией раллировали акции GameStop и AMC Entertainment, за одну торговую сессию бумаги этих компаний прибавили 74% и 78% соответственно. Причиной роста стала публикация мема известным трейдером Кейтом Гиллом («Roaring Kitty») в популярной соцсети. Эта публикация стала первым постом трейдера за последние три года.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 1,7%. В начале торгов акции технологического гиганта поддерживала новость о том, что компания заключила соглашение с OpenAI об использовании ее технологий в iPhone. Ближе к середине торговой сессии Bloomberg сообщил о том, что Apple готовится начать продажи Vision Pro за пределами США.

Walgreens Boots Alliance ищет потенциальных покупателей для сети аптек Boots в Великобритании стоимостью $ 8,8 млрд, об этом сообщил Bloomberg. На этом фоне акции Walgreens Boots подскочили на 5,4%.

Европейские рынки начали вторник небольшим снижением на 0,05%. Лидируют на рынке бумаги Delivery Hero (+18,9%), Alcon (+8,7%) и Sonova (+6,2%). Отстают от рынка акции Brenntag (-9,2%), Verallia (-5,5%) и DCC (-5,0%). 

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Hang Seng снизился на 0,10%, SSE просел на 0,07%, а Nikkei вырос на 0,46%. На китайском рынке лидировали акции Xiaomi (+3,1%), China Resources Mixc (+2,2%) и Alibaba (+2,0%). Сильнее остальных снижались бумаги Galaxy Entertainment Group (-3,9%), Hang Lung Properties (-3,7%) и New World Development (-2,5%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК движется разнонаправленно. Индекс МосБиржи растет на 0,05%, а долларовый РТС снижается на 0,15%. Лидируют на рынке акции ВК (+2,53%), Транснефти (+1,52%) и ММК (+0,95%). Сильнее остальных снижаются бумаги Русагро (-1,95%), ФСК Россети (-1,70%) и обыкновенный акции Мечела (-1,65%).

Привилегированные (-0,14%) и обыкновенные (-0,10%) акции Сбербанка немного просели после публикации банком финансовых результатов по РСБУ за январь-апрель 2024 г. Чистая прибыль Сбера в прошлом месяце увеличилась на 8,6% г/г до 131,1 млрд руб., а по итогам 4 месяцев достигла 495,1 млрд руб. (+5,1% г/г).

Котировки Аэрофлота прибавляют 0,1%, инвесторы позитивно оценили операционные результаты компании за апрель 2024 г. Объём перевозок Группы «Аэрофлот» увеличился на 21,7% г/г и составил 4,1 млн пассажиров. На внутренних линиях перевозки выросли на 13,7%, до 3,1 млн пассажиров. На международных линиях перевезено 992,4 тыс. пассажиров, что на 56,4% больше, чем годом ранее. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,3%, увеличившись на 2,6 п.п. г/г, на внутренних линиях показатель вырос на 1,0 п.п. и достиг 90,5%.

Нефть марки Brent снижается на 0,17% до $83,22 за баррель. 

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи после коррекции вернулся к росту. В ближайшее время график, вероятно, продолжит восходящее движение до уровня сопротивления 3 485 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вернулся к восходящему движению. Предпосылок для смены тренда в настоящее время нет, поэтому ожидаем движения индекса до ближайшего уровня сопротивления 5 260 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600, несмотря на недавнюю коррекцию, закрылся вблизи своих исторических максимумов. Индикатор RSI свидетельствует о перекупленности индекса, в связи с чем в ближайшее время возможна небольшая коррекция.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил уровень сопротивления 3 630 пунктов и закрепился выше SMA-200. В ближайшее время возможен рост до следующего уровня сопротивления 3 740 пунктов.