Индекс МосБиржи продолжает движение вверх

Во вторник, 2 апреля, российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 3374,91 пунктов, а долларовый индекс РТС окреп на 0,1% до 1150,32 пунктов. Поддержку рынку оказал рост цен на нефть до рекордных уровней за 2024 г.

К 18:50 МСК пара USD/RUB укрепилась на 0,45% до 92,56, пара EUR/RUB ослабла на 0,25% до уровня 99,64. 

Фьючерс на нефть марки Brent к 18:50 МСК подорожал на 1,52% до $88,75 за баррель.

В разрезе по отраслям наилучшую динамику показали бумаги из секторов информационных технологий, электроэнергетики и транспорта. Хуже рынка торговались акции из потребительской и телекоммуникационной отраслей. 

В составе индекса Мосбиржи выросли акции «РуссНефти» (+10,1%), «Русолово» (+4,4%) «Полюса» (+4,0%), «Novabev Group» (+3,2%) и «Самолета» (+2,1%). Подешевели акции «НОВАТЭКа» (-2,6%), «Yandex» (-1,9%), «Мечел» (-1,7%), «Магнита» (-1,5%) и «Аэрофлота» (-1,3%).

Выручка «Группы Астра» (-1,5%) по МСФО за 2023 г. подскочила на 77%. Группа IT-компаний также продемонстрировала рост EBITDA на 44% и чистой прибыли на 18%. Из финансовой отчетности также следует, что «Астра» планирует приобрести 80% в двух поставщиках облачных услуг – ООО «Русоникс» и ООО «ВДЦ Караван» − за 438 млн руб.

Чистая прибыль «Тинькофф банка» по РСБУ выросла в 2,5 раза до 37,0 млрд руб. Процентные доходы увеличились до 209 млрд руб. против 127 млрд руб. в 2022 г., а комиссионная выручка составила 213 млрд руб. против 161 млрд руб. годом ранее. На этом фоне бумаги «ТКС Холдинга» подешевели на 0,5%. 

Решение совета директоров «ЭЛ-5 Энерго» (-3,9%) не выплачивать дивиденды за 2023 г. разочаровало инвесторов. Тем не менее, компания опубликовала неплохой отчет за 2023 г. по МСФО, где показала рост выручки на 20,5% г/г и EBITDA на 29,4% г/г. 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает движение вверх и обновляет локальные максимумы. Тем не менее, индекс относительной силы фиксирует близость индекса к уровням перекупленности, поэтому в краткосрочной перспективе нельзя исключать коррекции до уровня поддержки около 3340 пунктов.  

На американском рынке продолжается коррекция

Американский фондовый рынок открылся в «красной зоне» второй день подряд. На рынок давят распродажи бумаг в технологическом секторе, а также опасения инвесторов по поводу того, что ФРС не будет снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. 

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,9% до отметки 5194,52 пунктов, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,1% до 39146,65 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite сократился на 1,2% до 16195,76 пунктов.

Сегодня в США вышли статданные по числу открытых вакансий. Американский рынок труда в феврале сохранил устойчивость: число новых вакансий за месяц практически не изменилось и составило 8,76 млн. С другой стороны, коэффициент отношения числа открытых вакансий к числу людей, ищущих работу, снизился до 1,35 по сравнению с 1,43 в январе, что указывает на некоторое ослабление спроса на труд в США. Тем временем заводские заказы в феврале выросли на 1,4% м/м против ожидаемого аналитиками роста на 1,1% м/м.

Акции Tesla упали на 6,1% после публикации разочаровавшего инвесторов отчета о продажах автомобилей за 1-й квартал 2024 г. Компания снизила число поставок на 8,5% г/г до 386,810 единиц. Согласно данным FactSet, аналитики ожидали, что Tesla удастся продать около 457,000 автомобилей.

Негативная динамика наблюдалась и в акциях компаний страхового сектора. Триггером снижения стала новость о том, что государственные выплаты в рамках программы Medicare Advantage в 2025 г. увеличатся лишь на 3,7% г/г, что ниже ожиданий аналитиков. Бумаги Humana упали на 13,8%, United Health Products – на 10,5%, а капитализация CVS Health Corporation снизилась на 8,7%.

На рост цен на нефть позитивно отреагировали бумаги энергетических компаний. Акции Phillips 66 окрепли на 2,1%, а капитализация Exxon Mobil увеличилась на 1,1%. 

Бумаги «бигтехов» дешевеют в начале торгов: капитализация Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России) снизилась на 0,7%, Alphabet ослаб на 1,4%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,8%.