Индекс Мосбиржи потерял уверенность после того как обновил годовой максимум

Во вторник, 30 мая, российские индексы после волатильной основной сессии закрылись на отрицательной территории. Падение с открытия на информации об инцидентах с беспилотниками в московском регионе было быстро выкуплено, и большую часть дня рынок провел в умеренном плюсе. Оптимизм игроков поддерживается корпоративными историями, притоком средств от выплачиваемых дивидендов и ожиданиями следующих. Индекс Мосбиржи даже успел обновить свой годовой максимум, однако к вечеру все же ушел в минус.

Внешний фон также сложно назвать однозначным. Рынки оценивают будущие последствия договоренностей властей США относительно поднятия потолка госдолга: в позитиве ликвидация угрозы дефолта, а в негативе ограничения роста бюджетных расходов.

Крупнейшие биржи Юго-Восточной Азии завершили день на положительной территории. Даже индексы Гонконга и материкового Китая, падавшие с утра, в ходе торгов развернулись и закрылись в плюсе. Однако на европейских рыках уже нет такого единства, да и индексы США с открытия показывают разнонаправленную динамику. Золото прибавляет около 1%, в то время как промышленные металлы снова смотрят вниз, а нефть теряет в цене более 4%. Brent опускается до $73,7 за баррель. Рубль отступает в пределах 0,3%-0,5% к основным валютам.

Между тем, в свежем бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России, отмечается, что российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций. В то же время динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса, и если предложение не будет своевременно подстраиваться под расширение спроса, экономика может вступить в фазу перегрева.

На этом противоречивом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи отступил на 1,22% до 2698,75 пункта, а индекс РТС опустился на 1,56% до уровня 1047,60 пункта.

Сегодня на рынке было много важных корпоративных новостей. Акционеры Polymetal (+1,28%) одобрили редомициляцию в Казахстан. Московская Биржа сообщила о включении акций «Сегежа Групп» (+2,63%) в состав индексов МосБиржи и РТС. Акции «Магнита» (+0,67%) останутся в составе индексов до осени, несмотря на перевод их из первого в третий уровень листинга.

«Детский мир» в рамках плана по превращению в частную компанию завершил процесс реорганизации в форме выделения операционной компании и объявил о начале выкупа акций по цене 71,5 руб. за штуку. Заявки от акционеров на выкуп бумаг будут приниматься до 8 августа. На этом акции «Детского мира» поднялись на 3,81% до 70,80 руб.

«РусГидро» (-1,08%) отчиталась по МСФО за 1К 2023 г. Общая выручка с учетом госсубсидий выросла г/г на 20,9% до 156,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась г/г на 38,1% до 27,3 млрд руб.

«Роснефть» (-1,03%) объявила дивиденды за 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию. Дивдоходность около 4,1%. Реестр будет закрыт 11 июля. Размер объявленных дивидендов Роснефти совпал с ожиданиями рынка и не повлиял на цену.

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. акции компании упали на 5,19%.

Большая часть акций в составе индексов завершила основную сессию падением. Более 2,5% потеряли в цене бумаги HeadHunter (-3,52%), VK (-3,31%), «Яндекса» (-3,24%), «Аэрофлота» (-2,94%), МКБ (-2,77%), Ozon (-2,72%) и ВТБ (-2,54%).

Позитивную динамику во вторник, кроме названных выше, сохранили акции «Совкомфлота» (+3,49%), НЛМК (+2,13%), «ФосАгро» (+0,77%), «АЛРОСА» (+0,72%) и МТС (+0,59%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Разворот индекса Мосбиржи на новом максимуме может говорить о начале фиксации прибыли. Дивергенция RSI в зоне перекупленности также говорят в пользу коррекции. Уровни поддержки сформированы на 2680 и 2480 пунктов. В случае продолжения роста ближайшая цель – на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов.

Отраслевые акции США по-разному оценивают соглашение по госдолгу

Во вторник, 30 мая, фондовые индексы США начали день разнонаправленными измерениями после длинных выходных. Заметно прибавляют в цене акции техсектора, в то время как энергетические компании дешевеют вслед за нефтью.

Пока фондовые площадки США были закрыты президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 г. Теперь сделка должна быть одобрена Конгрессом на этой неделе, а 100% уверенности в том, что это произойдет, все еще нет. Да и сама сделка уже подвергается критике, поскольку соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга на $4 трлн в обмен на ограничение расходов федерального бюджета на текущем уровне в 2024 г. с повышением на 1% в 2025 г.

Между тем, индекс потребительского доверия в США от Conference Board в мае упал до 102,3 пункта по сравнению с пересмотренными 103,7 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов с объявленного ранее апрельского уровня в 101,3 пункта. Индикатор отношения потребителей к текущей финансовой ситуации опустился с 151,8 до 148,6 пункта. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился с 71,7 до 71,5 пункта.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 0,41% до 32959,29 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет на 0,14% до 4211,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,66% до уровня 13061,86 пункта.

Худшую динамику в первой половине торгов показывают акции Comerica (-7,9%), EQT (- 4,7%), Generac (-4,0%), Mosaic (-3,6%), APA (-3,3%) и Devon Energy (-3,2%).

Среди растущих вновь лидирует NVIDIA (+6,0%) после того как производитель графических процессоров на минувших выходных анонсировал ряд новых продуктов.

Акции Tesla растут на +3,9% в ходе успешного делового визита Илона Маска в Китай. В заметном плюсе также бумаги Broadcom (+5,7%), Netflix (+4,4%), Synopsys (+3,9%), Arista Networks (+3,7%) и Qualcomm (+3,7%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), дорожают на 1,2%.