Индекс Мосбиржи почти отыграл падение к окончанию торгов

Российские фондовые индексы закрылись в минусе в среду, 21 августа, при этом индекс Мосбиржи сумел к закрытию торгов отыграть почти все внутридневные потери.

Позитивными факторами стали развернувшиеся вверх цены на нефть (Brent вырос на 0,49% до $77,58 за баррель), оказавшие поддержку акциям нефтяников, в целом довольно благоприятная конъюнктура на зарубежных фоновых площадках, а также ощутимое ослабление курса рубля. В то же время говорить о сломе нисходящей тенденции, на наш взгляд, пока преждевременно, учитывая высокие процентные ставки в стране и ожидания возможного нового ужесточения монетарной политики ЦБ, а также сохраняющуюся геополитическую нестабильность в Курской области и соседних приграничных с Украиной регионах.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи уменьшился на 0,01% до 2768,1 пункта, тогда как долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля упал на 1,09% до 951,1 пункта.

На фоне повышающихся цен на нефть лучше широкого рынка смотрелись акции некоторых крупных игроков нефтегазового сектора. Лидерами роста сегодня оказались бумаги Ашинского МЗ (+9%), Татнефти (ап +2,25%, ао +2,35%), Сургутнефтегаза (ао +0,39%, ап +0,38%), Лукойла (+2,07%), «Группы ПИК» (+1,73%), МКБ (+0,16%), Solidcore (+0,79%), Globaltrans (+0,2%), OZON (ао +0,93%), РусГидро (ао +0,74%),

Между тем заметно подешевели акции ВК (-3,34%), Аэрофлота (-2,26%), МТС (-2,54%), Норникеля (-2%), НЛМК (-2,03%), Газпрома (-1,74%), Северстали (-1,57%), Новатэка (-1,23%), Русала (-1,58%), ММК (-0,61%).

Сегодня ЦИАН отчитался об увеличении выручки во 2-м квартале 2024 года на 21% г/г до 3 231 млн руб. При этом скорректированная EBITDA увеличилась на 42% г/г до 839 млн руб., а чистая прибыль составила 209 млн руб. Также стало известно, что ЦИАН меняет депозитарий программы расписок: ранее им был Bank of New York Mellon, а правопреемником стал RCS Stock Transfer. Несмотря на сильные финансовые результаты, акции компании упали на 3,16%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

С точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи нашел поддержку на уровне 2744,5 пунктов, находясь в границах локального нисходящего тренда. При стабилизации цен на нефть можно рассчитывать на рост до 2903 пунктов, где индекс, вероятно, встретит сопротивление.

Фондовая Америка пытается определиться с направлением

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в среду в ожидании сегодняшней публикации протокола последнего заседания ФРС, а также пятничного выступления Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума в Джексон Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить более четкие сигналы относительно времени и скорости предстоящего смягчения монетарной политики в США. Согласно CME FedWatch, трейдеры с вероятностью 68% ожидают, что американский регулятор понизит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании в сентябре, при этом не исключают и более существенного шага. Помимо этого, участники торгов реагируют на отчетности компаний и другие корпоративные новости, причем они в целом нейтрально восприняли сообщения о пересмотре оценки прироста числа рабочих мест в США в период с апреля 2023 г. по март 2024 г. с понижением на 818 тыс.

К 19:20 индекс Dow Jones уменьшился на 0,12% до 40 786,80 пункта. При этом S&P 500 повысился на 0,06% до 5 600,3 пункта, NASDAQ − на 0,02% до 17 821,26 пунктов.

Американский производитель полупроводников AnalogDevices выпустил отчетность за 3-й квартал 2024 года, согласно которой ее чистая прибыль снизилась на 55% г/г до $392,2 млн, или $0,79 на акцию, превысив ожидания, а выручка – на 25% г/г до $2,31 млрд. Тем не менее объявленные советом директоров дивиденды оказались немного повыше − $0,92 на акцию вместо прошлогодних $0,86. Акции AnalogDevices выросли на 3,41%.

Ритейлер Targetgroup, согласно отчетности за 2-й квартал 2024 фингода, увеличил чистую прибыль на 42% г/г до $1,19 млрд, сильнее ожиданий, следуя примеру Walmart и тенденциям американского рынка ритейла. Акции компании подскочили на 12,19%.

Производитель оборудования для тестирования электронных систем Keysight technologies выпустил сильную отчетность за 3-й квартал 2024 фингода, которая превзошла ожидания аналитиков. Так, выручка составила $1,22 млрд при среднем прогнозе в $1,19 млрд. Стоимость акций компании выросла на 12%.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 1,3%.