Воскресенье, 11.04.2021
×
Бедность в России. Цены на недвижимость. Почему нельзя ходить в банки. Экономика за 1001 секунду

"Икс 5 Финанс" завершил размещение бондов на 5 млрд рублей

- -
Аа +

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 7-летние бумаги прошел 3 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,75-10% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 9,75-9,85% годовых, в финале он составил 9,75% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-5-го купонов. Выставлена оферта с исполнением через 2,5 года.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк, БК "Регион".

"Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля компании," - сообщалось в пресс-релизе X5 Retail Group.

В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков облигаций компании на 25 млрд рублей.

До этого ритейлер выходил на рынок облигаций в мае, тогда он привлек 5 млрд рублей. Ставка 1-3-го купонов 7-летних бумаг с 1,5-летней офертой установлена в размере 10,5% годовых.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
248
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Плюсы и минусы цифрового рубля Плюсы и минусы цифрового рубля Центробанк обнародовал концепцию введения в обращение цифрового рубля и наметил сроки ее осуществления. Акции на рекордно высоком уровне, инвесторы надеются на приличную корпоративную прибыль Акции на рекордно высоком уровне, инвесторы надеются на приличную корпоративную прибыль Уолл-стрит открывает сезон отчетности, поскольку компании США предоставляют квартальные результаты через год после того, как пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике и бизнесу компаний, а инвесторы ищут веские причины, чтобы поддержать фондовый рынок на рекордно высоком уровне. Эльман Мехтиев: «В пандемию выросла доля тех, кто понимает, что долги нужно возвращать» Эльман Мехтиев: «В пандемию выросла доля тех, кто понимает, что долги нужно возвращать» Эльман Мехтиев, президент НАПКА, в интервью порталу Finversia.ru, рассказал, что изменилось в психологии должников во время коронакризиса, когда восстановится платёжеспособность граждан и как изменится индустрия после вступления в силу поправок в профильный ФЗ-230.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »