ГТЛК завершила размещение облигаций на 10 млрд рублей

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") полностью разместило выпуск 8-летних облигаций серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с первоначального - не выше 7,05% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион", банк "Открытие", Московский кредитный банк.

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 159,486 млрд рублей и два биржевых выпуска на $289,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.