ГПБ 28 апреля проведет book building вторичного размещения бондов объемом до 3 млрд руб

Газпромбанк (ГПБ) 28 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 11-й серии объемом до 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Индикативный диапазон цены вторичного размещения - 100,1-100,2% от номинала.

Техническое размещение запланировано также на 28 апреля.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации включены в ломбардный список ЦБ РФ.

Ставка купонов до ближайшей оферты 18 апреля 2018 года определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,35%. Текущая ставка - 10,95% годовых.

Дата погашения бумаг - 10 октября 2019 года.

Газпромбанк разместил бонды 11-й серии на 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Семилетние облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,5% годовых, 7-го купона - 10,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 75 млрд рублей и 8 классических выпусков на 70,734 млрд рублей, включая 1-й выпуск ипотечных облигаций классов "А" и "Б" на 5,734 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам первого квартала 2016 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".