ГК "Пионер" сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 3 млрд руб. до 14,00- 14,25%

ГК "Пионер" сузила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей до 14,00-14,25% годовых с 14,00-14,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 14,49-14,76%.

Сбор заявок проходит 11:00 МСК до 17:00 МСК 28 октября.

Книга собрана, уточнил источник.

Бонды размещаются в рамках программы.

Техническое размещение выпуска запланировано на 1 ноября.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторами выступают Альфа-банк, Бинбанк и банк "ФК Открытие".

Ранее ГК "Пионер" выходила на рынок в июне 2016 года, разместив 5-летние бонды БО-05 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 13,5% годовых. Оферта - 2-летняя.

Как сообщалось, программа биржевых облигаций компании объемом до 15 млрд рублей была зарегистрирована 7 октября. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 10 лет. Программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся классические облигации компании объемом 2 млрд рублей и биржевые облигации на 3 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м. Владельцами компании являются ООО "УК "Элемент" (50%) и ООО "Новый Колизей" (50%).