Фондовый рынок РФ ушел в минус из-за ухудшения мирных перспектив и ужесточения санкций

В четверг, 23 октября, российский рынок акций продолжил падение, вызванное резким ухудшением внешнеполитической атмосферы. Накануне Дональд Трамп отменил ранее объявленную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и ввел свои первые в этом президентском сроке санкции против России. Одновременно Европейский союз согласовал свой 19-й пакет санкций.

На этом фоне ожидаемое завтра заседание Банка России по ключевой ставке отошло на второй план внимания инвесторов. Впрочем, большинство аналитиков сходится во мнении, что ставка будет оставлена на текущем уровне 17% из-за сохраняющейся на высоком уровне инфляции. Что тоже оптимизма не добавляет.

По данным Росстата, рост потребительских цен на неделе с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% неделей ранее и на 0,23% двумя неделями ранее. Годовая инфляция в РФ по состоянию на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября, если считать по методике Банка России, или до 8,14% с 8,08% по методике Минэкономразвития.

Между тем, рост промышленного производства в РФ продолжает замедляться. По данным Росстата, в годовом выражении рост выпуска промышленной продукции в сентябре составил 0,3% против 0,5% в августе и 0,7% в июле. Накопленный годовой рост промпроизводства в январе—сентябре 2025 г. оценивается в 0,7% по сравнению с годовым прогнозом Минэкономики в 1,5% роста.

По итогам дня Банк России установил на 24 октября официальный курс доллара 81,2690 (-0,47%), курс евро – 94,3889 (-0,39%), курс юаня – 11,3733 (-0,71%). Котировки золота повышаются на 1,11% они находятся на уровне $4143,88 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent растут на 4,81% до $65,60 за баррель. Промышленные металлы прибавляют от 1% до 1,8%.

К завершению дневной сессии по состоянию на 18:40 МСК индекс МосБиржи упал на 3,07% до уровня 2571,44 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС опустился на 2,61% до 996,76 пункта.

В числе главных аутсайдеров дня оказались крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» (-3,22%) и «Лукойл» (-4,85%) после того, как они были внесены в санкционный SDN List Минфина США со всеми вытекающими из этого последствиями, включая запрет на расчеты в долларах и попадание под санкции дочерних компаний. На этом фоне совет директоров перенес назначенное на сегодня заседание по дивидендам за 9 месяцев 2025 г.

Также накануне вечером постпреды стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций. В него вошли ограничения против поставок СПГ, против 117 судов, перевозящих российскую нефть, против финансового сектора и в отношении 21 физлица и 42 юрлиц. В том числе под санкции ЕС попали МТС-банк (-1,10%), «Соллерс» (-2,63%), ДВМП (-4,10%), «Полюс» (+0,18%).

Между тем в России продолжается сезон операционной и финансовой отчетности. Группа «РусГидро» (-1,03%) за 9 месяцев 2025 г. сократила выработку электроэнергии на 2,9% г/г. Отпуск тепловой энергии станциями «РусГидро» в ДФО снизился на 0,3% г/г.

ММК за 9 месяцев 2025 г. сократил выплавку стали на 13,7% г/г и реализацию металлопродукции на 10,4%. Выручка ММК по МСФО за этот период снизилась на 23,0%, показатель EBITDA сократился на 52,8%, а чистая прибыль упала на 84,3%. При этом сталевар сохранил положительный свободный денежный поток и отрицательный чистый долг. Акции ММК упали в четверг на 2,32%.

«Норникель» за 9 месяцев 2025 г. сократил относительно сопоставимого периода прошлого года производство никеля и меди на 4%, палладия на 6% и платины на 7%. Впрочем, это было ожидаемо, исходя из заявленных параметров на год, и, похоже, компания по итогам года уложится в плановые цифры. Благодаря росту цен на металлы сегодня акции «Норникеля» удержались и прибавили 0,03%.

Сектор IT сегодня, напротив, проявляет устойчивость на новости о том, что Правительство РФ согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО. В плюсе завершили день бумаги «Диасофт» (+2,44%), ИВА (+0,47%), Группа «Астра» (+0,41%), «Софтлайн» (+0,10%) и «Яндекс» (+0,05%).

Индекс МосБиржи снова приблизился к уровню поддержки, который находится чуть выше значения 2520 пунктов. Если он не устоит, откроется дорога вниз до 2400, в если устоит, то индекс сможет вернуться к 2700.

Корпоративные отчеты остаются в центре внимания американский инвесторов

В четверг, 23 октября, фондовые индексы США умеренно растут на фоне корпоративных отчетов, шатдауна и неоднозначной внешней политики Дональда Трампа, который накануне с одной стороны, отложил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, а с другой стороны заявил, что его предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована.

Накануне уже 12-я попытка Сената принять временный бюджет снова не увенчалась успехом, и приостановка работы правительства США продолжается. И вместе с ней продолжается задержка публикации некоторых ключевых экономических данных.

Между тем, продажи на вторичном рынке жилья в США выросли в сентябре на 1,5% в месячном исчислении до годового уровня 4,06 млн, самого высокого уровня за семь месяцев, по сравнению с 4,0 млн в августе и немного ниже рыночных ожиданий в 4,1 млн. Рост был обусловлен снижением ставок по ипотеке и повышением доступности жилья. В годовом исчислении продажи вторичного жилья выросли на 4,1%.

Теперь инвесторы будут ждать данные по инфляции потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в пятницу и являются ключевым фактором перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

По состоянию на 18:20 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повышается на 0,02% до 46601,75 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,25% до 6716,43 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 растет на 0,48% до уровня 24997,94 пункта.

Сезон квартальных отчетов идет полным ходом, при этом около 86% компаний, уже отчитавшихся, превзошли ожидания аналитиков. Согласно данным LSEG, которые приводит Reuters, рост прибыли S&P 500 за этот период в совокупности оценивается в 9,3% по сравнению с прошлым годом.

Акции Lam Research в четверг поднялась на 3,19% благодаря хорошим квартальным показателям. Доход за квартал составил $5,32 млрд против консенсус-прогноза в $5,22 млрд.

Компания Honeywell увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 29%, выручку - на 7%. Акции компании подскочили на 6,95%.

Акции Southwest Airlines падают на 7,18% несмотря на то, что компания отчиталась о прибыли в размере $0,11 на акцию, хотя аналитики ждали убытка в размере $-0,04 на акцию.

Акции Tesla снизились на 2,29% после публикации смешанных квартальных результатов, превзойдя ожидания по выручке, но не дотянув по прибыли.

Акции IBM упали на 3,49%, несмотря на удовлетворительные квартальные результаты из-за более слабых ожиданий. Компания прогнозирует рост доходов с темпом 5% за полный год, что предполагает замедление по сравнению с ростом на 7% в текущем квартале.

Blackstone в 3-м квартале сократила выручку на 16%, чистую прибыль на 20%. Акции инвестиционной компании упали на 5,82%.

Акции Molina Healthcare рухнули на 20,34% после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал, которая значительно не дотянула до ожиданий аналитиков из-за более высоких, чем ожидалось, медицинских расходов во всех сегментах, особенно в бизнесе Marketplace. На этом фоне на 6,84% падают акции конкурента – компании Centene.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повышаются в цене на 0,24%.