Фондовые рынки растут в ожидании решения ФРС по ставке

Мировые индексы движутся разнонаправленно. Во вторник, 19 марта, мировые рынки демонстрируют смешанную динамику.

В понедельник американский фондовый рынок закрылся в «зеленой зоне». Индекс S&P 500 вырос на 0,63% и закрылся на отметке 5149,4 пунктов, технологический Nasdaq Composite повысился на 0,82% до 16 103 пунктов, индекс «голубых фишек» - Dow Jones Industrial Average вырос на 0,20% до 38 790 пунктов. Фондовый рынок рос в преддверии заседания ФРС по ставке, результаты которого будут опубликованы в среду. На текущий момент рынок ожидает, что ставка будет сохранена на уровне 5,50%, ближайшее снижение ставки ожидается только на июньском заседании.

Среди «голубых фишек» лучше других торговались Sales Force (+2,10%), Disney (+1,70%), Caterpillar (+1,42%), JP Morgan (+1,24%) и American Express (+1,15%). Хуже рынка выглядели Boeing (-1,47%), Nike (-0,90%) и Johnson & Johnson (-0,90%). На широком рынке лучшую динамику показали акции Tesla (+6,25%), Alphabet (+4,6%), Adobe (+4,35%) и PepsiCo (+4,01%). Снижались Super Micro Computer (-6,38%), Abbott Laboratories (-2,64%) и Brown Forman (-2,40%).

Котировки Tesla взлетели после сообщения компании о повышении цен на электромобили Model Y в США на $ 1000. Инвесторы надеются, что Tesla не ограничится одним повышением цен и рост стоимости ее электрокаров продолжится по всему миру.

Акции Alphabet (Google) росли на новостях о потенциальном сотрудничестве компании с Apple в сфере искусственного интеллекта. Apple планирует внедрить ИИ от Google в iPhone.Котировки Adobe восстанавливаются после падения на 13,5% на прошлой неделе. Которое было связано с более слабым, чем ожидалось, прогнозом продаж.

Котировки Boeing продолжили снижение на фоне опасений авиаперевозчиков и регуляторов относительно безопасности самолетов компании.

Европейский рынок вчера закрылся в небольшом минусе: STOXX 600 просел на 0,2%. Данные по инфляции в Европе значительного влияния на рынок не оказали. В феврале ИПЦ вырос на 2,6% г/г и 0,6% м/м, как и ожидал рынок. Сегодняшняя динамика европейского рынка будет связана с данными по экономическим настроениям ZEW в Германии за март. Рынок ожидает, что индекс текущих экономических условий составит -82 пункта, а индекс экономических настроений – 20,6 пунктов.  

Азиатские площадки закрылись разнонаправлено: SSE Composite снизился на 0,72%, Hang Seng просел на 1,24%, однако Nikkei 225 вырос на 0,66%.

Ключевым событием для японского рынка стало повышение ставки Банка Японии с -0,1 до 0,0%. Банк Японии был последним регулятором, который удерживал отрицательную ставку. Несмотря на повышение ставки, японская иена ослабевает к доллару, пара USD/JPY торгуется выше 150 (+0,9%).

Акции производителя электромобилей Li Auto упал почти на 8% после сообщений в СМИ о том, что продажи нового автомобиля MEGA не достигли внутренних целей. Котировки китайской биотехнологической компании WuXi AppTec упали на 7,5%. Менеджмент опубликовал пессимистичный прогноз по выручке на фоне опасений по поводу возможных санкций США.

Российский рынок вчера просел, индекс МосБиржи снизился на 0,11% до 3296,3 пункта. Сегодня индекс растет, по состоянию на 11:50 МСК он в плюсе на 0,19%. Растут акции Яндекса (+3,95%) и Селигдара (+2,41%), а также расписки X5 (+3,00%). Снижаются бумаги НЛМК (-0,59%), РусГидро (-0,51%) и Лукойла (-0,46%)

Бумаги Яндекса растут на фоне сильных результатов платформы Yandex Cloud, чья выручка в 2023 году выросла в 1,7 раза и достигла 13,3 млрд руб. Также в компании отметили рост интереса бизнеса к сервису YandexGPT API, в пилотном формате его подключили уже 2,4 тыс. клиентов.

Заработать на росте российских акций можно с помощью стратегии RU. Капитал и дивиденды.

Рубль в первой половине дня немного ослаб к доллару, но укрепился к евро: USD/RUB (+0,19%), EUR/RUB (-0,08%).

Нефть марки Brent растет на 0,51% до $86,93 за баррель.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс МосБиржи немного перегрет, но, несмотря на недавнюю небольшую просадку, все еще сохраняет потенциал для коррекции до уровня 3275 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 двигался в рамках восходящего клина, после чего предпринял попытку тестирования нижней границы фигуры. В ближайшее время есть вероятность перехода индекса к коррекционной просадке.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 откатился от верхней границы восходящего клина. В ближайшее время существует вероятность движения индекса к нижней границе фигуры и ее тестирование.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 замедлил рост, сформировав округлую вершину. В ближайшее время, вероятно, рост замедлится, и начнется консолидация ниже уровня сопротивления 3620 пункта.