Фондовые рынки настроены позитивно

В среду, 27 сентября, на мировых фондовых рынках после вчерашнего падения начинает преобладать более позитивная динамика. Инвесторы проявляют больше интереса к просевшим бумагам.

Накануне американские индексы ушли в минус, потеряв за сессию от 1,1% до 1,6% на фоне продолжения политики высоких ставок и риска шатдауна с 1 октября из-за остановки финансирования государственных расходов. Также снижению способствовала неоднозначная статистика. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в сентябре снизился до отметки 103,0 пункта по сравнению со значением 108,7 пункта в августе и ниже прогнозов аналитиков, ожидавших индекс на уровне 105,5 пункта.

Между тем продажи новых односемейных домов в США в августе упали на 8,7%, больше всего с сентября 2022 года, до сезонно скорректированного годового показателя в 675 тыс. При этом, как показали пересмотренные данные, количество разрешений на строительство в августе выросло на 6,8% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,541 млн, что является самым высоким уровнем с октября 2022 года.

Акции ритейлера спортивных товаров Sportsmans подскочили на 5,97% на торгах Nasdaq после объявления о смене руководства компании. Сильную динамику в составе индекса S&P 500 показали бумаги компаний ResMed (+3,55%), Insulet (+2,99%), DexCom (+2,97%).

Поставщик спецодежды и товаров с логотипами заказчиков Cintas показал рост доходов и прибыли в отчетном квартале, которые превзошли прогнозы аналитиков. Несмотря на это, акции компании обвалились на 5,27%, выйдя в число лидеров падения. Более 4% по итогам вторника потеряли в стоимости акции компаний Stryker (-4,81%), ON Semiconductor (-4,56%), Etsy (-4,40%), Zimmer Biomet (-4,17%), Bath & Body Works (-4,14%), Amazon.com (-4,03%) и Estee Lauder (-4,03%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 2,34%.

В среду настроения на рынках стали более оптимистичными после появления некоторых признаков оживления экономики КНР и новых обещаний Народного банка Китая оказывать «более мощную поддержку» экономике страны. По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 5,7 б. п. до уровня 4,506%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре растет на 0,6% до $93,0 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре снижается на 0,25% до $1915 за унцию.

Биржевые индексы в регионе Юго-Восточной Азии по мере закрытия рынков улучшают динамику. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,08%. Южнокорейский KOSPI закрылся ростом на 0,27%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,21%.

По данным Национального бюро статистики КНР, в августе общая прибыль крупных промышленных китайских компаний выросла на 17,2% по сравнению с прошлым годом, что стало первым увеличением в этом году. Хотя в целом за 8 месяцев текущего года промышленная прибыль сократилась на 11,7%, данные августа дают надежду на разворот этого тренда.

На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний China Hongqiao (-3,42%), ENN Energy (-2,12%), Jd Health (-2,12%) и Zijin Mining Group (-2,10%). Акции девелопера CIFI Holdings Group, торги которыми из-за задержки отчетности были приостановлены 30 марта, возобновили торги падением на 58,55%. Наибольший рост в среду наблюдался в бумагах Xinyi Solar (+4,59%), Hansoh Pharmaceutical Group (+4,26%), Aia Group (+3,89%) и WuXi Biologics (+3,73%).

Индикатор потребительского климата GfK в Германии упал до отметки -26,5 пункта в октябре с пересмотренного значения -25,6 пункта в сентябре, что оказалось ниже рыночных ожиданий падения до уровня -26,0 пункта. Это самый низкий показатель с апреля 2023 года. Он снижает ожидания на восстановление потребительских настроений в этом году на фоне устойчиво высокой инфляции.

Несмотря на это, большинство европейских рынков в среду смотрят вверх. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первые часы торгов повышается примерно на 0,3%. После публикации сильной отчетности среди лидеров роста оказались акции шведских компаний Hennes & Mauritz (+6,1%). Также растут бумаги шведской Nibe Industrier (+5,2%), нидерландской Adyen (+6,0%), французской Orpea (+5,1%) и британской IMI (+4,5%). В аутсайдерах в начале дня оказались бумаги нидерландских компаний NN Group (-12,8%) и ASR Nederland (-7,7%), британской Centrica (-4,7%) и немецкой Tag Immobilien (-3,7%).

Российский фондовый рынок в среду также повышается. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,75%, Индекс РТС поднимается на 0,54%. В плюсе находится большинство ликвидных бумаг, отрицательная динамика наблюдается только у акций НЛМК (-0,6%) и самой «Московской биржи» (-0,3%).

Маркетплейс Ozon запустил продажу автомобилей. Пока такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье, и доступны лишь автомобили китайского бренда Chery от компании ООО «Деливери кар», но в дальнейшем интернет-ретейлер планирует расширять это направление на другие регионы и марки. Бумаги Ozon лидируют в среду, прибавляя 3,8%. Среди других лидеров роста также выделяются HeadHunter Group (+3,1%), Globaltrans (+2,5%), X5 Retail Group (+2,4%), «Магнит» (+2,1%) и «ФосАгро» (+2,0).

Производитель труб компания ТМК сузила ценовой диапазон для своих акций на проводимом SPO. Поднятие нижней границы размещения с 205 руб. до 215 руб. положительно отразилось на котировках ТМК в среду (+0,8%).

Как сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, законодатели в октябре-ноябре могут принять поправки к закону об экспорте газа, разрешающие зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Ранее с предложением о таких изменениях выступал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Акции «Новатэка» растут на 0,7%, акции «Газпрома» прибавляют 0,8%.

В среду будет много важной статистики. Днем во Франции опубликуют данные по безработице. В США выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования, а также по запасам нефти и нефтепродуктов. В России вечером выйдет очередной доклад Росстата о социально-экономическом положении в России в январе-августе 2023 года с большим количеством актуальных макроэкономических данных.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи отскочил от психологически важного уровня 3000 пунктов, где сформировалась серьезная поддержка. Увеличиваются шансы на возврат к значению 3000 пунктов. Если же коррекция продолжится, то следующую серьезную поддержку индекс может встретить уже в районе 2800.

S&P 500

Индекс S&P 500 приближается к нижней границе восходящего канала, где возможен разворот или, как минимум, остановка. В районе 4200 пунктов, где сейчас проходит эта граница, также расположен достаточно серьезный уровень поддержки. Добавим к этому, что RSI приближается к зоне перепроданности.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 снова встречает поддержку около уровня 455 пунктов, где проходит нижняя граница коридора консолидации. Отсюда индекс может снова направиться к его верхней границе, расположенной в районе 470 пунктов. По пути он может встретить локальное сопротивление возле отметки 460 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде. Тем не менее, на пути к нижней границе канала он встретил поддержку на уровне 3670 пунктов, откуда может попытаться вернуться, как минимум, в середину диапазона к отметке 3800 пунктов.