"Фольксваген Банк РУС" проводит сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

"Фольксваген Банк РУС" сегодня с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) проводит сбор заявок на облигации серии 10. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 июля 2016 года, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,46-10,67% годовых, говорится в материалах к размещению.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2,5-летняя оферта по цене 100% от номинала. 

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. 

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.