Финальный ориентир цены размещения бондов Карелии 35017 на 1 млрд руб. – 102%

Министерство финансов республики Карелия в ходе сбора заявок инвесторов на доразмещение облигаций серии 35017 объемом 1 млрд рублей установило финальный ориентир цены размещения в размере 102% от номинала, сообщил агентству Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 11,51% годовых.

Сбор заявок инвесторов прошел во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на цену 101,25-101,50% от номинала. В ходе сбора книги ранее цена была повышена сначала до 101,50-101,75% от номинала, а потом до 101,75-102% от номинала.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 мая, оно пройдет по открытой подписке. Агентом выступает Sberbank CIB.

Карелия разместила в октябре 2014 года бумаги серии 35017 на 2 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5,5 года, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-22-го купонов установлена в размере 12,25% годовых. Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 11-го и 15-го купонов будет погашено по 20% от номинала, 12-го и 14-го купонов - по 25% от номинала, 22-го купона - 10% от номинала.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций республики общим объемом 3,9 млрд рублей.

Государственный долг республики, по данным на 1 апреля, составил 21 млрд 277,295 млн рублей, в том числе по государственным ценным бумагам - 4,125 млрд рублей, по кредитам коммерческих банков - 7 млрд 616,212 млн рублей, по бюджетным кредитам - 9 млрд 25 млн 833,2 тыс. рублей, по госгарантиям - 510 млн 249,8 тыс. рублей.

Согласно принятым в марте поправкам, доходы республиканского бюджета Карелии в 2016 году предусматриваются в сумме 30 млрд 145 млн 373,4 тыс. рублей, расходы - 33 млрд 80 млн 628,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета составит 2 млрд 935 млн 255,2 тыс.рублей.