Суббота, 19.10.2019
×
Российские инвесторы: регулятор сделал свой ход

"Домодедово" разместило еврооблигации на 350 млн долларов

- -
Аа +

"Домодедово" разместило еврооблигации на $350 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5,875% годовых.

В институциональную базу инвесторов вошли крупнейшие банки и инвестиционные фонды из России, Швейцарии, Великобритании, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила компания. Листинг еврооблигаций пройдет на Ирландской фондовой бирже.

Эмитент выпуска - DME Airport Designated Activity Company. Организаторы размещения: ING Bank N.V., Societe Generale Corporate & Investment Banking, UBS Limited.

Привлеченные средства планируется направить на выкуп обращающихся облигаций и на финансирование строительства нового сегмента пассажирского терминала Т2.

"Несмотря на ухудшившиеся условия на финансовых рынках, выпуск привлёк сильный спрос со стороны иностранных инвесторов. Окончательная книга заявок была сбалансирована между институциональными инвесторами, частными банками и российскими инвесторами. Успешный результат данного выпуска, который имеет меньший купон и больший размер, чем предыдущий дебютный выпуск в 2013 г., позволил компании расширить свою инвесторскую базу, а также даст возможность компании далее выстроить кривую доходности на международных рынках заёмного капитала", — сказал Ранко Милич, глава рынков заёмного капитала UBS в регионе CEEMEA.

"Рынок продемонстрировал интерес к нашим бумагам и доверие к нашему бизнесу. Спрос превысил предложение практически в три раза. Совместно с инвесторами мы пришли к достаточно комфортным условиям по цене и объему выпуска", — отметил Денис Нуждин, директор по внешним связям и связям с инвесторам Московского аэропорта Домодедово.

Как сообщалось ранее, по итогам проведенного тендера по выкупу находящихся в обращении еврооблигаций с погашением в 2018 году общая сумма принятых к обмену бумаг составила $78,516 млн.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
20

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]