Диапазон IPO JetLend определен в границах 60-65 рублей на акцию

Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг", владеющее инвестиционной платформой JetLend, специализирующейся на финансировании бизнеса посредством займов, объявило ценовой коридор для IPO в диапазоне 60–65 рублей за одну акцию.

В рамках предстоящего IPO предполагается размещение 10 млн дополнительных акций. Наряду с этим действующие владельцы ценных бумаг компании могут реализовать свою долю на сумму до 151,42 млн рублей. Кроме того, учредители "ДжетЛенд Холдинга" готовы выделить пакет акций, эквивалентный до 25% от базового объема размещения, который может быть задействован для поддержания котировок на вторичном рынке в течение 70 дней после старта торгов.

Общий объем IPO может достигнуть 1 млрд рублей, а уровень free-float (доля бумаг в свободном обращении) оценивается до 14%.

Как пояснил основатель платформы JetLend Роман Хорошев, большая часть привлеченных средств поступит в виде cash in, тогда как порядка 2 млн акций будет размещено по схеме cash-out. Инвестиции направят на развитие платформы, включая расширение бизнеса, привлечение новых пользователей, усовершенствование сервисов, расширение продуктовой линейки и освоение новых рыночных сегментов.

После завершения IPO основатели компании сохранят контроль над её управлением, сохранив доминирующую долю в капитале. При этом акционеры взяли на себя обязательство не продавать свои бумаги в течение шести месяцев после выхода на биржу (lock-up период).

Прием заявок на участие в размещении пройдет с 12 по 25 марта. Возможность инвестирования будет открыта как для институциональных, так и для частных инвесторов, включая квалифицированных и неквалифицированных участников, прошедших соответствующее тестирование.

Планируется, что торги акциями "ДжетЛенд Холдинга" стартуют 26 марта на "СПБ бирже" под тикером JETL. Уже с 5 марта бумаги включены в некотировальный список ценных бумаг данной площадки.

Краудлендинг представляет собой форму прямого финансирования бизнеса через интернет, привлекаемого как розничными, так и институциональными инвесторами. Получив необходимый объем средств, заемщик начинает их погашение с процентами. Платформа JetLend была официально зарегистрирована Банком России в реестре инвестиционных платформ в декабре 2020 года.

Будучи финтех-платформой, JetLend не несет кредитного риска и не формирует резервы на возможные убытки, поскольку распределяет его среди инвесторов.

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" зарегистрировано в марте 2024 года, а с середины того же года стало единственным владельцем ООО "Джетленд". По словам Романа Хорошева, в настоящий момент у компании порядка 170 акционеров, среди которых лишь одно юридическое лицо. В число частных инвесторов входят сам основатель, технический директор и сооснователь Евгений Усков, сотрудники компании (по программе мотивации было выпущено 6 млн акций), а также участники pre-IPO раундов.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс