"Бычьи" настроения на рынке угасли

В понедельник, 30 сентября, российский рынок демонстрировал минимальную волатильность. Внимание инвесторов было направлено на проект бюджета на 2025 г. Во-первых, была повышена оценка дефицита бюджета в 2024 году до 1,7% ВВП с 1,1% ранее из-за увеличения расходов. Во-вторых, тарифы на ЖКХ с середины 2025 г. будут повышены на 11,9%. В-третьих, нефтегазовые доходы в следующем году снизятся на 440 млрд руб. из-за изменений законодательства в части НДПИ на газ. Первые два пункта с учетом возросших прогнозов по оборонному бюджету являются проинфляционными факторами, которые ЦБ будет принимать во внимание во время обсуждения решения по ставке в октябре. Что касается снижения НДПИ, это позитивная новость для Газпрома, однако уже учтенная в котировках.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,03% до 2 857,6 пункта, а индекс РТС – на 0,58%. Лидировали на рынке бумаги Русагро (+2,85%), обыкновенные акции МКБ (+2,71%) и Сбербанка (+1,41%). В наибольшем минусе закрылись акции Банка «Санкт-Петербург» (-3,19%), АФК Системы (-2,30%) и РусГидро (-2,25%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 1 октября, выросла на 0,68% до 93,22, а EUR/RUB – на 0,68% до 104,17.

Расписки Русагро росли на фоне сразу нескольких новостей. Bloomberg сообщил о том, что засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают опасения по поводу урожая, повышая цены на сельскохозяйственные культуры. Также сообщалось, что кипрский акционер Русагро подал апелляцию на решение суда о приостановке корпоративных прав в холдинге. На наш взгляд, попытка обжаловать решение никак не повлияет на ход переезда.

Бумаги Globaltrans снижались после того, как компания сообщила, что собрание акционеров 30 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума. Следующее собрание назначено на 7 октября.

Производство стали НЛМК в 1П 2024 г. сократилось на 15% г/г до 7,4 млн тонн, продажи металлопродукции уменьшились на 11% г/г до 8,0 млн тонн на фоне продажи сортовых активов.

Акционеры НоваБев одобрили дивиденды за 1П 2024 г. в размере 12,5 руб. на акцию с доходностью 1,8%, дата закрытия реестра под дивиденды – 11 октября.

Также одобрили дивиденды акционеры ММК в размере 2,494 руб. на акцию с доходностью 5,5%, дата закрытия реестра под дивиденды – 17 октября.

Напротив, акционеры Русала от выплаты дивидендов за 1П 2024 г. отказались.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Бычьи настроения на рынке угасли, когда индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2 900 пунктов. Бенчмарк перекупленным все еще не выглядит, поэтому, вероятно, что на ближайших сессиях рынок снова попытается пробить этот уровень. В качестве поддержки остается отметка 2 730 пунктов.

Смешанные настроения на мировых рынках

В понедельник, 30 сентября, рынки США и Европы немного снижаются, а акции Китая продолжили раллировать в преддверии почти недельных праздников.

На неделе будут опубликованы индексы деловых настроений большинства крупных экономик мира. Также выйдут данные по американскому рынку труда: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (прогноз – 7,64 млн) во вторник, уровень безработицы (4,2%) и средняя почасовая заработная плата (+0,3% м/м) в пятницу. Сегодня глобальные инвесторы ждут выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Отчетности опубликуют Nike, Paychex, Constellation Brands, и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,03% до 5 736,6 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,01% до 18 117 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,29% до 42 182 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», Home Depot, Walmart, Chevron и Verizon. Худшую динамику демонстрируют бумаги Boeing, Intel, Salesforce, Amazon и Dow.

Акции Boeing продолжают падать после сообщений о том, что переговоры компании с профсоюзом бастующих рабочих не увенчались успехом, а следующие пока не назначены.

Бумаги американских автопроизводителей снижаются после того, как Volkswagen, Stellantis, и Aston Martin ухудшили собственные финансовые прогнозы по продажам на 2024 г. Акции Ford теряют 2,18%, а General Motors – 3,61%, котировки Stellantis падают на 13,6%.

Капитализация CVS Health растет на 2,93% после того, как Wall Street Journal сообщила, что холдинг встретится с Glenview Capital Management, чтобы предложить способы улучшения деятельности компании.

Акции Baxter International снижаются на 2,34% после того, как компания сообщила, что ее крупнейший завод North Cove в Северной Каролине в настоящее время закрыт из-за наводнения, вызванного ураганом Хелен.