BBVA добавляет 10% к предложению по поглощению Sabadell

Испанская банковская группа Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) объявила об улучшении условий предложения по поглощению Banco de Sabadell, увеличив его примерно на 10% и оценив конкурента в около 17 млрд евро.

Теперь BBVA готов обменивать 1 свою акцию на 4,8376 акций Sabadell. Ранее кредитор предлагал 1 акцию и 0,7 евро наличными за 5,5483 бумаги Sabadell. Таким образом, обновленная оферта эквивалентна 3,39 евро за акцию Sabadell против 3,084 евро ранее.

Как отмечается в материалах BBVA, расчет будет полностью осуществляться акциями, что позволит избежать налогообложения для держателей Sabadell в Испании. Руководство BBVA при этом подчеркнуло, что не планирует повторно пересматривать условия или продлевать срок действия предложения.

Оферта BBVA стартовала 8 сентября, завершить прием заявок акционеров планируется 7 октября, а оглашение итогов ожидается 14 октября. Совет директоров Sabadell ранее советовал инвесторам не принимать предложение, расценив его как недружественное.

В случае слияния совокупные активы объединенного банка превысят 1 трлн евро, а численность персонала — свыше 140 thousand сотрудников по всему миру, что сделает новую структуру одной из крупнейших финансовых организаций Европы.

BBVA сегодня занимает 2-е место по размеру активов среди испанских банков, при этом около половины прибыли получает в Мексике. Sabadell является четвертым по величине банком Испании и лидирует в кредитовании малого и среднего бизнеса.

В конце июня власти одобрили сделку при условии, что в течение трех лет оба учреждения будут действовать как отдельные юридические лица с раздельными активами и самостоятельным управлением. BBVA заявила, что продолжит процесс приобретения Sabadell, поскольку, несмотря на отсрочку части ожидаемой синергии, сделка принесет выгоду акционерам обеих сторон.

С начала 2025 года капитализация BBVA выросла на 70%, а Sabadell — на 72%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс