«Базис» разместил акции по верхней границе диапазона

ПАО «ГК „Базис“» установило цену первичного размещения на уровне 109 руб. за акцию — это верхняя точка объявленного диапазона 103–109 руб., что соответствует оценке компании в 18 млрд руб.

В рамках IPO миноритарные владельцы реализовали 27,52 млн бумаг. Базовый объем сделки, как и планировалось, составил 3 млрд руб. При этом сама компания новых средств не привлекала — размещение было полностью вторичным.

Продающие акционеры, чьи имена «Базис» пока не раскрывает, сохранили участие в капитале группы. Миноритарии также передали 5% акций в фонд долгосрочной мотивации ключевых сотрудников и руководства. Согласно проспекту, до размещения отдельные неназванные держатели владели пакетами в 26,7%, 8,1% и 5%.

Контролирующий акционер — РТК-ЦОД (структура ПАО «Ростелеком») — в продаже не участвовал, сохранив долю 50,3% и намерение продолжать развитие бизнеса группы. После размещения доля акций в свободном обращении составляет 16,7%.

Компания и крупные акционеры приняли на себя стандартные ограничения на продажу бумаг сроком на полгода. Для стабилизации котировок предусмотрен механизм объемом около 10% от размещения (2,75 млн акций) на 30 дней с начала торгов. Агент по стабилизации — ООО «ВТБ Капитал Трейдинг».

Торги акциями под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 стартуют на Московской бирже 10 декабря. Бумаги включены во второй уровень листинга.

В структуре спроса 39% пришлись на институциональных инвесторов, 61% — на розничных. Компания подчеркивает, что распределение заявок проводилось независимо от брокера. Розничная аллокация составила в среднем около 48% от заявки, при этом инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили распределения. Для институциональных инвесторов минимальные и максимальные границы не устанавливались.

В компании отмечают, что выход на биржу усиливает мотивацию команды, повышает прозрачность управления и открывает возможности для сделок по расширению бизнеса. Генеральный директор Давид Мартиросов объяснил, что «Базис» ориентирован на опережение импортных решений и развитие на зарубежных рынках, прежде всего в Латинской Америке и Африке, где растет спрос на надежные технологические платформы.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал первое IPO компании группы значимым этапом: по его словам, публичный статус позволит рынку объективнее оценить бизнес «Базиса» и поддержит раскрытие справедливой стоимости «Ростелекома». Он подчеркнул, что материнская компания сохраняет долгосрочную ориентацию на актив и рассчитывает на укрепление его позиций в сегменте инфраструктурного ПО.

«Базис» создан в 2021 г. путем объединения активов «Ростелекома», КНС Групп (Yadro) и «Рубитеха» (ГС-Инвест). Уставный капитал — 165 млн руб., разделенных на 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

По итогам 2024 г. группа стала крупнейшим разработчиком ПО для управления динамической инфраструктурой в РФ и лидером рынка виртуализации IT-инфраструктуры. Также «Базис» занял второе место в сегменте ПО для контейнеризации.

Финансовые результаты за январь–сентябрь 2025 г. по МСФО демонстрируют устойчивый рост: выручка достигла 3,5 млрд руб. (+57% г/г), OIBDA — 1,9 млрд руб. (+42%). Рентабельность по OIBDA снизилась до 54% (годом ранее — 59%). OIBDAC увеличился на 40% — до 0,9 млрд руб., при снижении рентабельности до 26% (29% годом ранее). Чистая прибыль выросла на 35%, до 1 млрд руб., а показатель NIC увеличился на 42%, до 0,9 млрд руб.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс