Башнефть разместила бонды на 15 млрд руб

"Башнефть" завершила размещение облигаций серий БО-06 и БО-08 совокупным номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Book building данных облигаций прошел 6 мая. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов.

Выпуск бондов серии БО-06 имеет номинальный объем 10 млрд рублей, БО-08 - 5 млрд рублей. Срок обращения - 10 лет, объявлена 9-летняя оферта. При этом эмитент установил для выпуска БО-06 возможность досрочного погашения в дату окончания 10-го купонного периода, а для выпуска БО-08 - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны полугодовые.

Организатор размещения - Газпромбанк.

Как сообщалось, "Башнефть" 10 мая в рамках оферты приобрела 5 млн биржевых облигаций серии БО-03 на общую сумму 5,065 млрд рублей. Бумаги выкупались по цене 101,3% от номинальной стоимости. Агент по приобретению - Газпромбанк.

Также эмитент объявил на 23 мая оферту по бондам серий БО-04 и БО-07 совокупным объемом 10 млрд рублей. Он обязуется приобрести до 5 млн облигаций каждой серии номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 16 по 20 мая. Цена приобретения - 101,4% от номинала.

Агентом по приобретению выступит Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 8 классических на 90 млрд рублей.