Банк Зенит проведет 3 июня book building вторичного размещения бондов объемом до 3 млрд рублей

Банк "Зенит" 3 июня с 13:00 мск до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 10-й серии объемом до 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала.

Купонный период - полгода. Дата погашения бумаг - 30 мая 2018 года. При этом по облигациям предусмотрена годовая оферта - 2 июня 2017 года. Ставка купона до оферты - 11,75% годовых.

Техническое размещение - 3 июня.

Организатор - банк "Зенит".

Пятилетние облигации банка "Зенит" 10-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2013 года по открытой подписке. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 8,6% годовых, 5-6-го купонов - 13,25% годовых, 7-8-го купонов - 11,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 25,35 млрд рублей.