АКРА присвоило выпуску облигаций Якутии на 7 млрд рублей рейтинг "А(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Якутии серии 35012 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Якутии.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации пройдет 17 мая с 9:30 МСК до 13:00 МСК. Ориентир ставки купона 7-летних облигаций установлен на уровне 8,6-8,9% годовых.

Техническое размещение запланировано на 22 мая. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, МКБ, БК "Регион".

Облигации будут иметь амортизационную систему погашения. В ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости, еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год - в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала.

В предыдущий раз Якутия выходила на первичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 7-летние облигации на сумму 6 млрд рублей по ставке 8,95% годовых. Организаторами размещения были БК "Регион" и Sberbank CIB.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 23 облигационных займа общим номинальным объемом 55,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 6 выпусков облигаций общим объемом 24,1 млрд рублей.

Госдолг республики по данным на 1 апреля 2019 года составлял 50,2 млрд рублей. Помимо облигаций он состоит из бюджетных кредитов на 6,33 млрд рублей, банковских кредитов на 7,905 млрд рублей и госгарантий на 11,83 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальный рейтинг от АКРА на уровне "A(RU)".