АКРА присвоила выпуску облигаций ЛК "Европлан" на 5 млрд рублей рейтинг "A-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Лизинговой компании (ЛК) "Европлан" серии БО-08 кредитный рейтинг "А(RU)", сообщается на сайте агентства.

АКРА отметило, что эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "ЛК "Европлан".

"Кредитный рейтинг компании обусловлен достаточно высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду высокой оценки бизнес-профиля, наличия значительного буфера абсорбции убытков и сильного риск-профиля на фоне комфортной позиции по фондированию и ликвидности", - говорится в комментарии агентства.

ЛК "Европлан" 3 июля завершила размещение облигаций, полностью реализовав бонды серии БО-08 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Европлан" установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций в размере 9,35% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 27 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 9,00-9,35% годовых. Финальный составил 9,35% годовых.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, БК "Регион", Связь-банк, Юникредит банк, Московский кредитный банк. Агент по размещению - Юникредит банк.

Последний раз компания выходила на долговой рынок в октябре 2016 года, разместив облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.

В феврале 2017 года акционеры ПАО "Европлан" одобрили выделение лизингового бизнеса в АО "Лизинговая компания "Европлан". Реорганизация была завершена 30 июня. Эмитентом облигаций стала лизинговая компания.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска классических облигаций компании на 3 млрд рублей, а также 3 выпуска биржевых облигаций на 12 млрд рублей.

"Европлан" создан в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ. Лизинг осуществляется более чем по 40 маркам автомобилей.